Video: Реклама подобрана на основе следующей информации: (Prosinac 2024)
Oracle NetSuite OneWorld jedan je od najpopularnijih sustava za planiranje resursa u poduzeću (ERP) utemeljen na oblaku, koje danas predstavlja tržište. ERP sustavi općenito su složeni jednostavno zato što pokrivaju puno temelja - od računovodstva i financija do prodaje, marketinga, upravljanja zalihama i puno više. NetSuite je naporno radio kako bi svoj softver učinio što jednostavnijim za upotrebu, ali velik dio njegove popularnosti proizlazi iz činjenice da je dovoljno sofisticiran i fleksibilan da primi sve vrste poslovanja - od malih do srednjih poduzeća (SME) do potpuno rabljenih multinacionalnih tvrtki poduzeća. A sada, kada je NetSuite kupio Oracle i vjerojatno je integriran u portfelj poslovnog softvera te tvrtke Fortune 100, te će mogućnosti samo rasti.
Međutim, ta je fleksibilnost ponekad slaba strana aplikacije. NetSuite je toliko sveobuhvatan da je gotovo nemoguće znati sve njegove karakteristike i mogućnosti - o čemu svjedoči činjenica da ERP stručnjaci i NetSuite slično savjetuju kupcima da angažuju kvalificiranu konzultantsku tvrtku NetSuite kako bi pravilno konfigurirali i prilagodili softver prije pokretanja. korisnicima.
To korisnicima može otežati korištenje ove vrijedne platforme. Vrlo je moguće da softver ima korisne značajke za koje možda i ne znaju da postoje. Da bismo vam pomogli, dotakli smo kratki popis stručnih korisnika i konzultanata te smo sastavili kolekciju savjeta i trikova Oracle NetSuite OneWorld kako bismo vam pokazali kako koristiti neke značajke koje možda niste ni znali da je NetSuite ponudio. Također ćemo vam pokazati kako bolje koristiti neke značajke koje su vam potrebne svaki dan. S vremenom ćemo proširiti ovaj zbornik i pozivamo vas da podijelite s nama vlastite savjete i tehnike.
Sljedeće savjete dali su Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn i NoBlue. Sullivan je stariji potpredsjednik međunarodnih proizvoda u Oracle NetSuite, Manchester je stariji NetSuite savjetnik u NetSuite partneru i savjetniku Sikich LLP, Goodbourn je konzultant za rješenja u Klugo grupi u Australiji, a NoBlue je NetSuite partner i savjetnik u Velikoj Britaniji. Cijenimo njihovo sudjelovanje i spremnost da podijele svoje stručnosti.
Kategorije
- RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
- PROIZVODNJA I SNABDEVANJE lanca
- MOBILA I SUSTAV
- PRODAJA I MARKETING
Savjet 1: Iskoristite maksima svoj račun računa
Vaš račun računa presudan je za računovodstveni postupak vaše organizacije. Grafikon razdvaja i organizira imovinu, troškove, obveze i prihode na način koji olakšava brzo mjerenje ukupnog financijskog zdravlja vaše tvrtke. NetSuite OneWorld uključuje sveobuhvatni račun računa, ali mnogi korisnici propuštaju važne mogućnosti kada je u pitanju premošćivanje više entiteta, poput podružnica. Da biste to olakšali, pokušajte ovo:
Kada stvarate novi račun, dodajte eksterni ID (putem uvoza) koji je glavni račun (GL) broja računa kako biste olakšali uvoz unosa u časopis. Računski plan za konsolidaciju Oracle NetSuite OneWorld (više poduzeća) treba podijeliti u svim vašim podružnicama. Na primjer, za sve podružnice, bez obzira na valutu, koristili biste iste obveze prema dobavljačima i iste račune. To možete lako jer se Oracle NetSuite OneWorld automatski prilagođava za revalorizaciju valute.
Međutim, imajte na umu da je najbolje koristiti standardne zadane račune Oracle NetSuite OneWorld gdje god je to moguće umjesto da ih uvozite. Također, koristite segmente za financijsko izvještavanje, a ne za izradu zasebnih GL računa za sve odjele, kanal ili podružnicu.
Savjet 2: Dobijte više od upravljanja financijama
Nadzorne ploče odličan su način da se operacijama kojima se često koriste lakši pristup. Nakon što identificirate najčešće korištene prečace, izvješća, ključne pokazatelje performansi (KPI), spremljene pretrage ili druge funkcije za određenu ulogu, Oracle NetSuite OneWorld omogućuje vam da ih ugrađujete u nadzornu ploču specifičnu za taj posao. Zatim možete postaviti i objaviti te nadzorne ploče određenim korisnicima. To seže do pojedinih korisnika koji mogu imati potpuno različite nadzorne ploče. Možete urediti i modificirati nadzornu ploču jednog korisnika da bi je koristio drugi korisnik ili kopirati ujednačenu nadzornu ploču na nekoliko korisnika ili u tim s istim potrebama.
Savjet 3: Koristite Fantomske sklopove u planiranju proizvodnje, lanca nabave i materijala (MRP)
Phantom sklopovi su obično proizvodi koji se ne mogu stavljati na tržište i koji se upotrebljavaju kao sastavni dijelovi u proizvodnim sklopovima. Također se mogu koristiti za pojednostavljenje upravljanja računima s materijalima (BOM) ili za predstavljanje opcije konfiguracije za određeni proizvedeni proizvod.
Značajka Phantom BOM omogućuje korisnicima i kontrolu nad kojim će sklopovi biti izvučeni iz zaliha, a koji će biti dovršeni kao dio radnog naloga za sklapanje. Na primjer, korisnici mogu stvoriti predmet montaže (primjerice, biciklistički kotač) koji predstavlja opciju konfiguracije proizvoda, a zatim ga postaviti kao "Fantom".
Da biste to učinili, sljedeće značajke moraju biti omogućene iz izbornika Postavljanje: Postavljanje> Tvrtka> Zadaci postavljanja> Omogući značajke:
Predmeti montaže
Radni nalozi
Nakon aktiviranja, Phantom Assembly opcije pojavljuju se na snimcima sastavljanja i radnog naloga.
Savjet 4: Korištenje uloga u implementaciji i postavljanju sustava:
Kako su uloge stvorene i dodijeljene u Oracle NetSuite OneWorld vrlo je važno. Prije nego što instalirate softver, trebao bi biti održan sastanak sigurnosnih i poslovnih procesa. Uloge su važne jer predstavljaju vašu prvu razinu kontrole sigurnosti podataka; tko ste i što radite definira vaš pristup podacima i značajkama, pa to treba pažljivo preslikati.
Da biste provjerili imaju li vaša uloga ispravna dopuštenja, kopirajte URL iz jedne uloge i upotrijebite ga u drugoj da djeluje kao test. Ako druga uloga nema ispravno dopuštenje, Oracle NetSuite OneWorld će objasniti točno koje je dopuštenje potrebno. Također, pokušajte definirati skupine uloga ili uloga koje se odnose na grupe korisnika (poput odjela ili timova), umjesto da stvarate zasebnu ulogu za svakog pojedinog korisnika. Ako jednoj osobi treba malo više ili manje dozvola od ostalih, to možete prilagoditi korištenjem Globalnih dozvola na vrhu definirane prilagođene uloge, slično onome što biste učinili u mrežnom direktoriju kao što je Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Uz to, uvijek pokušajte koristiti prilagođenu ulogu, a ne standardnu. Prilagođene uloge mogu se mijenjati s vremenom dok se standardne uloge ne mogu - što ih čini inherentno sigurnijima i dugoročno lakšima za upravljanje.
Savjet 5: Omogućite NetSuite Mobile
NetSuite Mobile je značajka koju mnoge organizacije nedovoljno koriste. Dva područja u kojima NetSuite Mobile štedi vrijeme i potiče na točnije izvještavanje su unos Izvještaja o troškovima i ažuriranje podataka o kupcima i prodaji. Unosom troškova i pripadajućih primitaka u trenutku kada otkrijete izgubljene pogreške unosa kad ih unesete u pakete.
Pojedinosti o troškovima su građevni blokovi iz kojih možete upravljati troškovima i kreirati izvješća o troškovima. Uključuju sliku fizičkog primitka i popratni opis rashoda. Na pojedinačni detalj o troškovima možete priložiti do četiri slike, što olakšava organiziranje više stavki unutar jedne kategorije (za, recimo, stvari poput parkirališnih karata, taksi karte ili večernjih obroka).
Za izradu detalja o troškovima:
Prvo dodirnite "Novi trošak" na početnoj nadzornoj ploči.
Drugo, dodirnite ikonu Slika kamere.
Treće, odaberite postojeću sliku na računalu ili snimite novu sliku, a zatim pokažite na nju.
Zatim ponovo dodirnite ikonu Slika kamere kako biste po potrebi dodali više slika (zapamtite, maksimalno je četiri).
Zatim ispunite opisna polja kako bi računovodstvo znalo što se događa.
Na kraju, dodirnite Gotovo da biste spremili pojedinosti o troškovima i dobro ste krenuli.
Savjet 6: Stvarajte prilagođena polja kako biste prilagodili OneWorld vašem poslu
Prilagođena polja su polja za unos podataka i baze podataka koja nisu dio zadane konfiguracije Oracle NetSuite OneWorld. Pažljivim mapiranjem poslovnih procesa možete shvatiti podatke koje vaša organizacija treba prikupiti kako bi optimizirali vrijednost Oracle NetSuite OneWorld za svoju tvrtku. Takva polja možete dodati bilo kojem modulu u programu Oracle NetSuite OneWorld. Ovo bi moglo biti polje u modulu za upravljanje odnosima s kupcima (CRM) koji bilježi nešto o vašim kupcima samo što je potrebno za vašu tvrtku ili prilagođena polja u vašim zalihama ili računovodstvenim modulima. Dodavanje jednog ili više ovih prilagođenih polja u vaše zapise nije teško.
Da biste započeli, idite na Prilagodba> Popisi, Zapisi, a zatim Polja. Od tamo odaberite> Novo, a zatim naznačite gdje treba ići i koja je vrsta željenog polja.
Zatim u polje Oznaka unesite naziv ili opis polja. Ova se oznaka prikazuje poljem odabranim transakcijama. Ako želite, unesite jedinstveni ID za ovo polje. To se može postaviti na alfanumerički niz do 30 znakova. Ovaj niz ne smije sadržavati razmake, ali može sadržavati podvlake ("_"). NetSuite automatski modificira ID unesen u ovo polje s prefiksom koji odgovara vrsti polja koja se stvara, kako je dolje navedeno:
CRM: kustevent
Entiteti: uljudnost
Predmeti: custitem
Transakcijski stupac: custcol
Transakcijsko tijelo: pritvor
Odaberite vlasnika ovog prilagođenog polja. Samo vlasnik može mijenjati ovaj zapis. Vaše je ime odabrano zadano. Unesite opis polja. U polju Type odaberite vrstu prilagođenog polja koje želite stvoriti. Vrsta polja koju odaberete određuje ostale mogućnosti koje možete postaviti na ovoj stranici. Ako ste u polju Type odabrali List / Record ili Multiple Select, odaberite popis ili zapis koji sadrži stavke za polje list.
Opcija Store Value po zadanom je omogućena, tako da se vrijednosti prilagođenih polja pohranjuju na vaš Oracle NetSuite OneWorld račun. Označite ovaj okvir da biste naznačili da su vrijednosti ovog prilagođenog polja "samo za prikaz" i ne bi trebale biti spremljene. Također, neke prilagođene vrste podataka polja nude opciju "Koristi šifrirani format" pomoću koje možete omogućiti šifriranje vrijednosti polja pohranjenih u bazi podataka.
Savjet 7: Konfigurirajte Oracle NetSuite OneWorld za iPhone
Besplatna za upotrebu za sve korisnike Oracle NetSuite OneWorld, Oracle NetSuite OneWorld iPhone aplikacija omogućuje pristup ključnim poslovnim informacijama tako da možete lako pratiti poslovne aktivnosti, bilo kad i bilo gdje. Aplikacija je prije svega osmišljena za upotrebu na iPhoneu, ali funkcionirat će na bilo kojem iOS uređaju s Apple iOS 7.x ili novijim s internetskom vezom. Evo kako možete konfigurirati neke najvažnije postavke:
Spremanje ili uklanjanje podataka o prijavi: Aplikacija može pohraniti vaše podatke o prijavi pomoću značajke "Zapamti me". Da biste to omogućili, idite na Postavke:
Zatim dodirnite "Zapamti me", unesite svoje vjerodajnice za prijavu, dodirnite "Omogući", a zatim pročitajte i prihvatite pravnu izjavu Oracle NetSuite OneWorld. Da biste uklonili svoje podatke za prijavu, jednostavno se vratite u iste postavke i dodirnite "Onemogući".
Konfiguriranje trake kartice Navigacija: Možete prilagoditi traku kartice za navigaciju tako da prikazuje sve četiri opcije od sljedećeg: Početna, Kalendar, Spremljene pretrage i popis podržanih vrsta zapisa. Na traci s karticama Navigacija dodirnite "Više", a zatim na traci izbornika dodirnite "Promijeni redoslijed". Sada možete premještati vrste zapisa prema popisu gore ili dolje povlačenjem ikone Grab. Kada završite, dodirnite "Gotovo". Prve četiri stavke bit će prikazane na traci s navigacijskim karticama (nalazi se pri dnu većine zaslona).
Konfiguriranje evidentiranja telefonskih poziva: Zapisivanje telefonskog poziva omogućuje praćenje svih telefonskih poziva pokrenutih iz aplikacije Oracle NetSuite OneWorld iPhone (ova je značajka isključena prema zadanim postavkama). Također vas može podsjetiti da prijavite posljednji poziv; Čim poziv završi, upozoravajuće skočno upozorenje podsjeća vas da prijavite poziv. Da biste prilagodili ove postavke, idite na svoje postavke i dodirnite "Zapisivanje telefonskih poziva". Nakon što završite, dodirnite "Gotovo".
Savjet 8: iskoristite najbolje RSS feedove
Mnogi korisnici ne koriste značajku RSS sažetka na nadzornoj ploči Oracle NetSuite OneWorld, što može biti pogreška, posebno za timove ili odjeljenja koji se žele lako i redovito ažurirati. RSS znači "Sažetak obogaćenog web mjesta" i način je da se ažuriranja informacija objave u feedu za suradnju u stilu društvenih medija kako bi se ljudi, timovi ili druge grupe na njega mogli pretplatiti. Ti feedovi mogu poticati unutar vaše organizacije ili negdje drugo na otvorenom webu. Oracle NetSuite OneWorld ima ugrađene RSS feedove na koje se možete odmah pretplatiti, poput Yahoo Business News-a, ali postoji mnogo alata koji će vam pomoći u stvaranju prilagođenog RSS feeda za sve vrste različitih korištenja.
Primjerice, Queryfeed vam omogućuje korištenje jednostavnog alata za pretraživanje da biste strugali Facebook, Google ili Twitter kako bi spomenuli određenu ključnu riječ ili ključne riječi. Na taj način možete pratiti svaki put kada netko spominje vašu tvrtku na Twitteru ili voditi računa o vijestima oko industrijskog događaja koji utječe na vas. Izgradnja ovog feeda traje samo nekoliko minuta, a zatim možete koristiti RSS značajke Oracle NetSuite OneWorld za prikaz tih podataka izravno unutar nadzornih ploča Oracle NetSuite OneWorld.
RSS usluga dat će vam URL adrese web mjesta koja sadrži kôd za vaš prilagođeni RSS feed. Sve što trebate učiniti je:
Kliknite vezu "Prilagodi" u gornjem desnom kutu nadzorne ploče Oracle NetSuite OneWorld. To vam daje izbornik svih "portleta" na nadzornoj ploči koji su dostupni. Odatle možete odabrati "RSS feed" i povucite ga gdje god želite.
Kliknite vezu "Postavljanje" na vrhu vašeg novog portića RSS feeda da biste promijenili izvor.
U polje "URL feeda" unesite URL svog novog RSS feeda.
Novi RSS feed bit će dodan.
Pogledajte sve kategorije PRODAJA I TRŽIŠTESavjet 9: CRM je još upravljiviji
CRM-ove značajke Oracle NetSuite OneWorld već su konkurentne i sveobuhvatne, no evo nekoliko načina za još jednostavniju upotrebu CRM-a:
Koristite automatsko dodjeljivanje olova. Postavite svoja prodajna pravila i prodajna područja kako biste odmah dodijelili nove ponude pridruženim predstavnicima prodaje ili timovima čim ti potencijalni klijenti postanu dostupni.
Pratite i pratite posljednju prodajnu aktivnost na podacima o kontaktima, potencijalnim klijentima i prilikama. To osigurava pravovremeni kontakt s potencijalnim klijentima.
Koristite Podsjetnike na nadzornoj ploči s naslovima za brzo i jednostavno upravljanje svakodnevnim zadacima.
Ne zaboravite postaviti marketinške kampanje na "izvršiti" kako bi se obradile u određeno vrijeme.
Stvorite lako prilagodljive ankete o zadovoljstvu upotrebom prilagođenih zapisa e-poštom svojim klijentima; rezultati se automatski puštaju u Oracle NetSuite OneWorld i mogu se lako pratiti.
Savjet 10: Kako odgovoriti na e-poštu iz zapisa
Nije uvijek lako shvatiti kako odgovoriti na poruku e-pošte koja je generirana iz zapisa. Evo kako:
Na snimku iz kojeg želite poslati poruku e-pošte, kliknite potkarticu Komunikacija. Zatim na narednoj potkartici Poruke napravite sljedeće:
Kliknite Prikaži pokraj poruke e-pošte:
A zatim kliknite Odgovori, Odgovori svima ili Proslijedi:
Ako odgovarate, prilozi ne uključuju se prema zadanim postavkama, ali se mogu dodati na potkartici Prilozi. Proslijeđene poruke podrazumijevaju privitke.
Savjet 11: Kako poslati novu poruku e-pošte iz zapisa
Nije teško poslati e-poštu koja uključuje zapis. Ovo je koristan način prosljeđivanja zapisa. Ako šaljete novu poruku e-pošte, kliknite Email. Alternativno, možete koristiti gumb "Stvori novo" na vrhu zapisa i s padajućeg popisa odaberite e-poštu . Pojavit će se okvir s porukom e-pošte.
Zatim odaberite kontakt kojemu želite poslati e-poštu u polje Primatelj ili unesite adresu e-pošte. Ako želite uključiti druge primatelje, u stupcu Kopiraj druge odaberite ostale koje želite uključiti u ovu poruku. U polje E-pošta unesite adresu e-pošte ako ne postoji. Označite okvir Cc da biste kopirali ovaj kontakt ili Bcc okvir da biste ga kopirali slijepo.
Savjet 12: Upravljanje odbijenim porukama e-pošte
U Oracle NetSuite OneWorld-u, kada se poruka e-pošte vrati nevažećom adresom ili teško odbije, svi zapisi povezani s tom adresom e-pošte nude upozorenje da je adresa e-pošte nevaljana. Ovo upozorenje uključuje marketinške kampanje putem e-pošte, kao i zapise o kupcima, kontaktima, dobavljačima, zaposlenicima i drugim imenima i e-porukama. Mnogi su mogući razlozi teških odbijanja. To uključuje nepoznatog korisnika, lošu domenu, pogrešku u adresi i pogrešku zatvorenog računa da nabrojimo samo neke.
Te se adrese e-pošte također dodaju na "Popis adresa odbijene e-pošte". Oracle NetSuite OneWorld neće slati poruke e-pošte na adrese koje su izazvale snažan odziv dok se ne uklone ručno ili nakon određenog vremena s ovog popisa. Ovo određeno vrijeme administrator računa postavlja na kartici E-pošta u programu Postavljanje> Tvrtka> Postavke> Postavljanje ispisa, faksa i e-pošte.
Popis odbijenih adresa e-pošte možete pogledati na Popisima> Odnosi> Odbijene adrese e-pošte.
Ovdje možete ručno ukloniti adrese e-pošte s popisa i opet ih uključiti u kampanje za e-poštu. Sve dok su adrese e-pošte prisutne na ovom popisu, Oracle NetSuite OneWorld neće slati e-poštu ovim primateljima. Međutim, oni ostaju na ovom popisu samo ranije spomenuto razdoblje. Definirana vremenska razdoblja za "uklanjanje adresa e-pošte s popisa odbijenih adresa e-pošte nakon" su 30 dana, 90 dana, 180 dana ili nikada. Ako je za vaš račun postavljeno "nikad", odbijene poruke e-pošte ostat će na ovom popisu i zato im više nikada neće biti poslane e-poruke - osim ako ih ručno ne uklonite.
Savjet 13: Upotreba značajke Provizije zaposlenika
Komisijski modul (aka „poticajno upravljanje naknadama“) dostupan je kao dodatni modul kupcima Oracle NetSuite OneWorld. Omogućuje poslodavcima da lako plaćaju svoja prodajna predstavništva, a njihov partner ponavlja proviziju, bilo kao dio njihove plaće ili čekom (tretira se kao transakcija koja se plaća na račune). Značajka naknade za prodaju Oracle NetSuite OneWorld integrirana je sa svojim računovodstvenim značajkama, tako da je to jednostavno. Kad se zaključe ponude, sustav automatski izračunava proviziju prodaje.
Da biste započeli koristiti značajku Komisija za zaposlenike, provjerite jeste li dokumentirali točno kako vaša organizacija izračunava provizije. Dajte to administratoru, a zatim on ili ona mogu započeti uključivanjem značajke u Postavke> Tvrtka> Zadaci postavljanja> Omogući značajke (Administrator) koja se nalazi na potkartici Zaposlenici.
Ako vaša tvrtka nudi poticaje partnerima za prodaju, tada možete upotrijebiti i značajku Partnerske provizije i autorskih naknada.
Da biste započeli koristiti značajku Komisija za zaposlenike, potrebne su tri ključne stvari:
Postavite svoje provizije u programu Podešavanje> Prodaja> Upravljanje prodajom> Provizije (Administrator). Ove postavke određuju kako i kada plaćate provizije zaposlenika te utječu na sve provizije koje su postavljene na vašem Oracle NetSuite OneWorld računu.
Napravite planove provizija zaposlenika u odjeljku Prognoza> Provizije> Rasporedi zaposlenika> Novo (Prodajni administrator). Rasporedi komisija definiraju pravila koja određuju kako se izračunavaju provizije. Rasporedi se mogu temeljiti na ukupnoj prodaji, postotku ispunjene kvote, prodanoj količini, ukupnoj dobiti ili na profitabilnosti.
Napravite i dodijelite planove provizija za zaposlenike u Prognozi> Provizije> Planovi zaposlenika> Novo (Prodajni administrator). Rasporedi provizija zaposlenika smještaju se u planove provizija koji su dodijeljeni vašim predstavnicima prodaje. Možete uključiti više planova provizije u jedan plan i možete dodijeliti više prodajnih predstavnika. Međutim, ne možete dodijeliti prodajnog predstavnika na više plana provizije za isti datumski raspon.
Savjet 14: Kako upravljati subjektima masovne odjave sa odbijenim adresama e-pošte
Imajući puno kupaca ili dobavljača s adresama e-pošte koji odbijaju ne samo da nije nezgodno, već može umanjiti i učinkovitost marketinške kampanje putem e-pošte. Uz to, dugotrajno je ispravljanje vremena kada imate zakazano nekoliko masovnih kampanja putem e-pošte.
Da biste ubrzali stvari, možete odjaviti kupce i ostale koji imaju nevažeće adrese e-pošte iz kampanja za e-poštu sa masovnim ažuriranjem. Ovo masovno ažuriranje može se temeljiti na polju "Hard Bounced" koje se postavlja na zapis kad god e-pošta poslana s Oracle NetSuite OneWorld aktivira snažan odziv.
Za početak idite na Kampanje> Ostalo> Masovna ažuriranja. Zatim proširite "Opće nadogradnje".
Kliknite vrstu zapisa na koji želite poništiti pretplatu. Kad se nalazite na stranici Ažuriranje mase, pronađite potkarticu Kriteriji i u stupcu Filter odaberite "Tvrdi odskok". Odaberite "Da" da biste odabrali sve one primatelje čija su se adrese e-pošte teško odbila. Zatim kliknite na "Postavi".
Unesite bilo koje druge kriterije za zapise na koje želite poništiti pretplatu i kliknite potkarticu "Polja za masovno ažuriranje". Potvrdite okvir u stupcu "Primjeni" pored okvira Globalni status pretplate. Zatim u stupcu "Vrijednost" odaberite "Mekano isključivanje". Kliknite Pregled kako biste pregledali zapise na koje će utjecati ovo ažuriranje. Na kraju, na stranici za pregled kliknite "Izvrši ažuriranje".
Savjet 15: Pratite interakcije s kupcima pomoću "Prikaži aktivnost"
Ponekad najkorisnije tehnike nisu najsloženije. Ako želite brzo zaključiti interakcije s klijentom, u gumbu Akcije na svakom zapisu o klijentu skriven je gumb "Prikaži aktivnost". Ovaj gumb omogućuje vam da posao obavite sa samo nekoliko klikova mišem. Nalazi se na kartici "Akcije" na evidenciji korisnika.
Ako kliknete na ovaj izbornik, dobit ćete skočni ispis svake aktivnosti i e-pošte poslane i od tog kupca, na popisu za lako pretraživanje. Možete ubrzati ono što se događa i to je mnogo brže od pucanja kroz sve stare interakcije.
