Insight crm pregled i ocjena

Insightly CRM kreće se od 29 USD po korisniku mjesečno, što je jeftino u sredini alata za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) koji smo vidjeli za male i srednje velike tvrtke (SMB). Kao i većina programa koji ciljaju mala i srednja poduzeća, Insightly ima vrlo intuitivno sučelje, tako da vam neće trebati trošiti puno vremena i novca na trening. Ali on se izdvaja tako što uključuje značajke za prikupljanje podataka i njihovo puštanje u druge aplikacije u svom portfelju. Ne nudi baš značajke naših pobjednika izbora CRM uređivača, uključujući Apptivo CRM i Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Ipak je i dalje snažna ponuda i isplati je razmisliti za tvrtke koje žele izvući najviše iz podataka o svojim kupcima.

Treba pažljivo pregledati značajke Insightlyja, jer one mogu biti dovoljne za vašu organizaciju. Proizvod se predstavlja kao alat za upravljanje CRM-om i glavnim klijentima, a njegove značajke za upravljanje podacima uključuju mogućnosti upravljanja projektima koje mogu pomoći u složenim prodajnim i marketinškim kampanjama. Sve u svemu, ono što Insightly CRM radi, čini vrlo dobro, s nekoliko upozorenja - posebno, da nema širinu prilagođenih izvještaja i nadzornih ploča koje možete naći u paketima poput Salesforce Sales Cloud Professional i Zoho CRM.

Insight CRM cijene

Insightly ima četiri razine cijena: Besplatno, Plus, Professional i Enterprise. Dostupno je i besplatno 14-dnevno probno razdoblje profesionalnog plana.

Besplatni plan nudi ograničenu funkcionalnost za samo dva korisnika, ali ne dobivate MailChimp integraciju ili Google sinkronizaciju kontakata i kalendara. Sloj Plus (29 USD po korisniku mjesečno koji se naplaćuje godišnje, 35 USD mjesečno) uključuje 2.500 poruka e-pošte dnevno, 10 GB prostora za pohranu, 100.000 zapisa i 250 prilagođenih polja.

Profesionalni sloj (49 USD po korisniku mjesečno koji se naplaćuje godišnje, 59 USD mjesečno) povećava ograničenja na 100 GB prostora za pohranu, 5000 e-poruka, 500 prilagođenih polja i 250 000 zapisa. Ako to nije dovoljno, pretplata od 99 USD po korisniku mjesečno (129 USD mjesečno) nudi većim firmama 250 GB prostora za pohranu, 10.000 e-poruka, 1.000 prilagođenih polja i 500.000 zapisa. Profesionalni i poslovni planovi sadrže tri dodatne opcije s prilagođenim cijenama: prilagođeni plan uspjeha, profesionalne usluge i podršku za API programere.

Insightly CRM ne nudi povrat novca, čak ni za neiskorištene dijelove godišnjeg plana. Nakon što otkažete, do kraja mjeseca imat ćete pristup računu za izvoz podataka. Tvrtka također nudi skeniranje posjetnica, prilagođeno brandiranje i sesije na brodu za sve razine osim za besplatni plan.

Besplatno testiranje ne zahtijeva podatke o kreditnoj kartici, tako da nema rizika da zaboravite otkazati i naknadno naplatiti. Međutim, na kraju probnog razdoblja Insightly CRM će izbrisati vaše podatke (iako ih možete prethodno izvesti).

Jedna stvar srednja za veće organizacije treba uzeti u obzir da Insightly cijene podršku proizvoda zasebno. Svi plaćeni planovi uključuju standardnu ​​podršku koja se temelji na e-pošti i pristup internetskom centru za pomoć i forumima Insightlyja.

Premium podrška košta 1500 dolara godišnje i nudi 10 treninga, namjenski predstavnik računa i podršku putem telefona i e-pošte, a posljednji ima 4-satno vrijeme odgovora. Konačna razina podrške (3000 USD godišnje) uključuje 30 treninga, prioritetnu telefonsku podršku, jednosatno vrijeme odgovora na zahtjeve e-pošte i starijeg predstavnika računa. Također uključuje pristup novim značajkama čim stignu. Konačno, tu je i podrška za administraciju koja košta 10.000 dolara godišnje. Za to dobivate neograničene treninge, sve pogodnosti podrške Ultimate Ultimate-a, bijele rukavice na brodu i prilagodbu od Insightlyjevog pomoćnog osoblja.

Budući da Insightly CRM može učiniti toliko mnogo stvari, u početku može biti malo neodoljiv. Na kartici Početna aplikacija nalazi se nekoliko unaprijed pripremljenih zadataka za hodanje novih korisnika kroz osnove.

Insightly CRM-ov izgled na Facebooku odmah se osjeća poznato, s prednje i središnje stranice feeda Nedavne aktivnosti nakon linkova za prijavu i navigaciju na lijevoj strani. Možete filtrirati svoj feed prema vrsti aktivnosti i korisniku i brzo vidjeti nedavno poslane poruke e-pošte ili pratiti napredak određenog člana tima. Navigacijska ploča povezuje vas sa zadacima vašeg tima, kontaktima, organizacijama, potencijalnim potencijalima, projektima, e-mailovima i izvješćima. Pregled popisa Insightly omogućava korisnicima da odaberu koja polja žele prikazati i koja žele koristiti kao filtre, uključujući prilagođena polja. Korisnici mogu dobiti obavijesti u stvarnom vremenu u web aplikaciji.

Korisnici, kontakti i upravljanje vodstvom

Dodavanje korisnika i timova je jednostavno tako da kliknete Postavke sustava ispod padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu, a zatim kliknete Korisnici ili timovi. Administrator može korisnicima dati specifična dopuštenja i automatski ih dodijeliti različitim vodičima ili kontaktima, bilo ručno ili putem procesa rada.

Da biste stvorili potencijalnu karticu, kliknite karticu Lead u navigacijskom oknu, a zatim crveni gumb New Lead na vrhu stranice. Tu je i gumb plus (+) u gornjem središtu svake stranice koji možete koristiti za dodavanje zapisa. Svaki unos koji stvorite u Insightly CRM-u - bilo da se radi o projektu, projektu ili bilo čemu - naziva se zapisom. Kada dodate novi zapis, možete postaviti kontrole privatnosti svima, samo tvorcu zapisa ili određenim članovima tima. Možete stvoriti detaljne zapise i povezati ih s jednim ili više projekata, kontakata, organizacija, pa čak i drugih zapisa.

Insightly CRM ima alat koji stvara HTML kôd koji možete spustiti na svoju web stranicu kako biste stvorili web obrazac koji će automatski povući ispitanike u vašu listu kontakata ili vodiča. (Napomena: Iako ovo funkcionira na prilagođenim domenama WordPressa, nije moguće za web stranice koje hostuje WordPress, a Google Sites zahtijevaju neko podešavanje.)

Osim uobičajenih podataka o kontaktima, možete uključiti i podatke za potencijalne klijente poput njihovog statusa i izvora (preporuka, web obrazac itd.). Kad potencijalni kupci postanu kvalificirani kupci, oni se "pretvaraju" i premještaju u kategoriju mogućnosti (s organizacijom i imenom pojedinca na vrhu). U ovom trenutku postaju Kontakt. Podesivi zaslon za navigaciju omogućuje korisnicima pregledavanje i uređivanje detalja o snimanju bez klika od njihovih rezultata pretraživanja.

Početni zaslon prikazuje svu nedavnu aktivnost. Informacije o svakom potencijalnom kontaktu i kontaktima dostupne su na karticama, uključujući povijest kontakata, bilješke, priložene datoteke, zadatke i događaje. Dobivate pristup velikom broju informacija, ali aplikacije poput Zoho CRM-a prikazuju sve podatke o potencijalnim klijentima na jednom zaslonu, što bi nekim korisnicima moglo bolje odgovarati.

Insightly CRM uključuje pravila o dodjeli vodiča koja koriste logiku za dodjeljivanje regije, uvoz vodiča s konferencija ili sajmova poslova ili automatiziranje dodjele potencijalnih potencijalnih klijenata od strane pojedinca ili tima. Korisnici mogu dodati pravila dodjeljivanja vodećih podataka ili putem web obrasca prilikom uvoza vodiča iz CSV datoteke, Microsoft Excel datoteke ili putem programskog sučelja Insightly aplikacije (API).

Ideja je olakšati menadžerima prodaje da koordiniraju zadatak dodjele vodećih automatiziranih sredstava za održavanje prodajnih timova na zadatku. Prilikom konfiguriranja pravila možete odabrati između zadanih polja vodiča Insightly ili bilo koja prilagođena polja koja ste izradili. Zatim odredite kriterije pravila koja se primjenjuju na određeni tim ili na više korisnika. Jedina je zamisao da je ova značajka dostupna samo profesionalnim i poduzetničkim slojevima. Uz alat poput Infusionsoft, ova se vrsta automatizacije olova ugrađuje u osnovne značajke CRM-a, iako po znatno višoj početnoj cijeni.

Insightly također omogućuje stvaranje cjevovoda i skupova aktivnosti, kao i na ostalim prodajnim platformama koje upravljaju cjevovodima poput Pipedrive CRM i PipelineDeals. Cevovod je niz koraka koje možete dodijeliti kako biste bili sigurni da vaši prodavači slijede isti postupak. Ako opetovano izvodite iste zadatke, cjevovod vam omogućava vizualno praćenje napretka na prvi pogled. Međutim, Insightly vam samo omogućuje da stvorite cjevovode za mogućnosti (pretvoreni vodiči) i projekte. Insightly je dodao mogućnost Kanban opcije prikaza za cjevovode, tako da korisnici mogu lako povlačiti i ispustati predmete u različite faze.

Alternativno, možete stvoriti skup aktivnosti, koji predstavlja niz zadataka za svaku fazu. Za razliku od cjevovoda, možete generirati setove aktivnosti za potencijalne ponude, prilike i kontakte, kao i organizaciju i projekte. Ručno možete dodati skup aktivnosti jednom vodiču ili grupi potencijalnih klijenata. Također možete dogovoriti postavljanje pokretača Set automatski u sljedećoj fazi cjevovoda, ali opet, ovo djeluje samo za priliku ili projekt.

Jedna od najkorisnijih značajki alata za upravljanje potencijalnim klijentima je mogućnost automatizacije početnog odgovora kako biste mogli dosegnuti mnogo mogućih kupaca odjednom. Insightly vam omogućuje postavljanje automatizacije radnog tijeka kroz niz jednostavnih oblika. Na primjer, možete dogovoriti automatsko slanje e-pošte svim novootvorenim potencijalnim klijentima i slanje praćenja tjedan dana kasnije ako ne odgovore.

Nedavno su dodane nadzorne ploče za vizualizaciju podataka s pristupom više od 80 unaprijed konfiguriranih izvješća, nadzornih ploča i uvidskih kartica. Za ove su nadzorne ploče dostupni uobičajeni filtri, uključujući ulogu, industriju i profil kupca. Uvidi kartice prikazuju dodatne informacije o zapisu. Jedan prikazuje lokalno vrijeme i vrijeme zapisa, a drugi otkriva duplicirane zapise tako da možete očistiti bazu podataka.

Izvještavanje i integracija trećih strana

Insight generira izvješća od korisnika, organizacije, kategorije, faze cjevovoda i još mnogo toga. Lako je vidjeti kuda idu vrijeme i novac tima s ugrađenim izvješćima. Uz produktivnost, Insightly također može pratiti je li primatelj otvorio e-poštu. Ako član tima pošalje praćenje novom klijentu, bilo tko drugi u timu s pristupom može kliknuti e-poštu da vidi je li ga primatelj otvorio. Kao što je uobičajeno za softver za praćenje e-pošte, to neće raditi ako je primatelj onemogućio slike u svojoj e-pošti.

Integracija s Microsoft Power BI dodaje dubinsku poslovnu inteligenciju (BI) u Insightlyjevo CRM izvještavanje. Da biste to iskoristili, trebat će vam račun za Microsoftov besplatni BI alat, tako da možete povezati Power BI na Insightly pomoću jedinstvenog ključa Insightly API-ja svakog CRM računa (navedenog u Korisničkim postavkama ispod gornje desne ikone vaše Insightly nadzorne ploče).

Power BI zatim dohvaća CRM podatke Insightly-a i pušta nadzornu ploču s izvještajnim podacima kao što su predviđanje mogućnosti, vrijednost stope dobitka i mjerni podaci o produktivnosti za dovršavanje projekata i zadataka. Svako Power BI izvješće ima način uređivanja za dodavanje više vizualizacija podataka ili odabir CRM polja izvađenih iz Insightly-a. Integracija je dobro izvedena i donosi napredne mogućnosti izvještavanja i analize velikih podataka na platformu koja je do sada bila vrlo lagana na toj prednjoj strani. Insightly ugrađeno izvješćivanje blijedi u odnosu na Salesforce i Zoho CRM, ali Power BI čini znatnu osnovu.

Većina tvrtki već koristi neki softver za produktivnost. Umjesto da očekuje od korisnika da napuste poznato, Insightly CRM se također lijepo integrira s alatima koje već koristite, kao što su Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero i Zapier.

Jedan od naših najvećih problema na Insightly-u bila je njegova mutna integracija s Google G Suiteom i nedostatak automatskog prosljeđivanja e-pošte. No, bočna traka Insightly za Gmail rješava većinu nedostataka platforme u tom području. Bočna traka je Chrome proširenje koje korisnicima omogućuje pristup svim podacima Insightly CRM izravno iz pristigle pošte usluge Gmail. Povlačenjem bočne trake možete pregledati podatke o kontaktima i glavnim podacima s mogućnostima za spremanje e-poruka, pristup popisu zadataka Insightly i stvaranje ili uređivanje zapisa kontakata iz Gmaila. Gumb Spremi do uvida samo je pola koraka za automatsko prosljeđivanje e-pošte, ali bočna je traka jednostavan dodatak iz Chrome web-trgovine koji značajno poboljšava cjelokupni doživljaj rada s Insightly-om u tandemu s G Suiteom.

Insightly nudi iPhone, iPad i Android aplikacije koji pružaju neke korisne alate kao što su skeniranje posjetnica (pomoću stvarnih ljudi za transkripciju) i widgete. Jao, njihove mogućnosti e-pošte primjetno nedostaju - ne možete poslati e-poštu na mobilnu aplikaciju niti provjeriti je li primatelj pročitao e-poštu koju ste poslali s računala.

Premda na mobilnom uređaju ne možete raditi sve što možete učiniti (mobilne aplikacije Apptivo CRM nude mnogo više), kasna su poboljšanja. Insightly je ojačao svoje mogućnosti upravljanja mobilnim radnim tijekom dodavanjem značajki Pipelines i Set Activity u Android i iOS aplikacije. Kada dodaju ili uređuju glavnu priliku ili projekt u mobilnoj aplikaciji, korisnici sada mogu odabrati cjevovod i ažurirati unos jer prilika ili projekt napreduju do daljnjih faza. Da biste promijenili cjevovod ili pozornicu, uredite zapis koji gledate dodirivanjem polja cjevovoda i pozornice i odabirom nove pozornice. Kad faza sadrži skup aktivnosti, od vas će se zatražiti da konfigurirate datume i zadatke kao u aplikaciji Insightly za radnu površinu.

Da biste primijenili skupove aktivnosti na mobilnom uređaju za pokretanje zadataka i događaja povezanih sa projektom ili prigodom na temelju predloška, ​​dodirnite karticu Srodni u projektu, a zatim ikonu Plus (+) i odaberite odgovarajući skup aktivnosti uključujući datum početka i završetka i pridružene korisnike, Insightly je također poboljšao mobilno pretraživanje s ikonama koje označavaju filtar za pretraživanje zadatka, kontakta, mogućnosti ili organizacije. Za poduzeća sa stotinama korisnika, Insightly ima integracije s alatima s jednom prijavom (SSO) kao što su OneLogin, AuthO ili Okta Identity Management.

Insightlyova podrška je korisna i laka za pristup. Tijekom našeg suđenja kontaktirali smo tvrtku s pitanjima putem e-pošte i dobili smo zadovoljavajući odgovor u roku od 24 sata. Primili smo i jedan telefonski poziv od predstavnika Insightly-a koji je strpljivo odgovarao na sva pitanja i nekoliko sati kasnije putem e-maila. Podrška tvrtke dostupna je bez prenaglašavanja.

Dovoljne značajke, sjajna cijena

Ako tražite način za pojednostavljivanje i organiziranje mreža klijenata i zaposlenika, Insightly CRM je odličan izbor. Možda će se malo naviknuti, ali nakon kratkog vremena sustav će ažurirati kontakte i povezivati ​​projekte za vas bez mnogo pomoći.

Insightly CRM kombinira više alata u jednu nadzornu ploču, tako da su svi aspekti vašeg poslovanja na jednoj stranici. Naknada za pretplatu čini se malom cijenom za takvu pogodnost. Međutim, možete dobiti više funkcionalnosti za otprilike istu cijenu pomoću našeg uređivačkog izbora Apptivo CRM ili više mogućnosti prilagodbe nadzornih ploča i tijeka rada s ostalim izborima naših uređivača Zoho CRM i Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Ali Insightly CRM je intuitivna, pristupačna i jednostavna platforma koja bi mogla biti pravi pogodan za vaše poslovanje.