Video: Introduction to the Migrate cloud XML content conversion service (Studeni 2024)
Nema nikakve sumnje da se sve više i više aplikacija kreće od lokalnih rješenja do softvera as-a-Service; to se u određenoj mjeri odvija već najmanje 18 godina, od ranih dana Salesforcea (ili čak i ranije, ako želite računati usluge obrade plaća iz firmi poput ADP-a.) U posljednjih nekoliko godina, ovaj trend poprimio je puno zamaha.
Nakon što sam čuo sugovornika Oraclea Marka Hurda da su do 2025. godine dvije kompanije činile 80 posto svih prihoda SaaS-a, zaključio sam da će biti zanimljivo vidjeti gdje je tržište i koliko je konsolidirano. Ispada da je zapravo prilično teško procijeniti koliko su veliki prihodi SaaS-a i usporediti različite vrste tvrtki. Uostalom, neke tvrtke, kao što su Salesforce i Workday, su "izvorne u oblaku" i nude samo oblačna rješenja. No najveći prodavači softvera kupili su i više SaaS rješenja. Na primjer, Oracle je kupio NetSuite, a SAP je kupio Concur i SuccessFactors. Čini se da gotovo svi koji izrađuju aplikativni softver prelaze s lokalnog modela na SaaS model.
Ipak, mislio sam da bi bilo zanimljivo probati, i tako smo došli do popisa u nastavku.
Ponekad su brojevi ravni. Mogao sam pogledati prijavljene javne prihode i izvještaje za posljednje dostupno tromjesečje za dobavljače, obično posljednji kvartal 2016. Većina dobavljača koji i dalje prodaju puno lokalnog softvera ne raščlanjuju prihode SaaS-a vrlo jasno, Stoga sam, da bih napravio popis - čak i grub - morao procijeniti i pretpostavke.
Za početak, želio sam se usredotočiti na stvarne SaaS proizvode, a ne na tvrtke za e-trgovinu koje koriste web za prodaju fizičke robe ili usluga. Prema tome, ne uključujem dijelove e-trgovine u maloprodajnim tvrtkama (tj., Amazonovu internetsku trgovinu ili eBay), niti stvari poput Uber-a ili Lyfta, Airbnb-a ili različitih putničkih usluga. Također sam izostavio medijske kompanije i one koji svoj novac uglavnom zarađuju oglašavanjem ili medijskim pretplatama - poput Googlea, Facebooka i Netflixa. Usredotočio sam se na aplikacije (SaaS), a ne na infrastrukturu (IaaS) ili platformu kao uslugu (PaaS). (Više o njima pogledajte moj posljednji post)
Također sam izostavio brojne dobavljače za sigurnost i umrežavanje, jer to zapravo nisu opće aplikacije za produktivnost, kao i nekoliko očiglednih dobavljača vertikalnih tržišnih rješenja (poput atenahealth-a i FIS-a), jer oni nisu opći pružatelji SaaS-a.
Tu su dobavljači koji jednostavno ne daju dovoljno detalja kako bi svojim prihodima od SaaS-a uopće bili jasni. Primjerice, Amazon WorkSpaces vjerojatno je zaokružujuća pogreška u usporedbi s dugim popisom usluga tvrtke i infrastrukture. Slično tome, G Suite tu negdje i pripada, no Google ga ne rješava i to je sigurno mali dio ukupnih prihoda tvrtke. Ista je stvar i s nekim većim, raznolikim tehnološkim kompanijama: Dell Technologies nudi brojne SaaS proizvode, poput Spanninga i Boomi, ali ne izlučuje brojke, a to je vjerojatno mali postotak prihoda. Isto je i za Cisco.
Naravno, najveća pitanja javljaju se za tvrtke u kojima je SaaS značajan postotak prihoda, ali gdje definicije nisu jasne. Teško je razbiti prihode od oblaka među tvrtkama koje su diverzificirane i nude i SaaS i lokalni softver, možda čak i neki hardver. Stoga ću priznati da su ovo samo nagađanja i volio bih sve komentare koji bi im pomogli da budu precizniji. Evo popisa, ali obratite pažnju na bilješke u nastavku.
1) Microsoft je rekao da je stopa pokretanja "komercijalnog oblaka" porasla na više od 14 milijardi dolara, sugerirajući tromjesečni prihod od oko 3, 5 milijardi dolara, koji bi bio podijeljen između njegovih ponuda Azure (IaaS i PaaS) i njegovih Office 365 i Dynamics 365 SaaS usluga. Ukupna grupa "produktivnosti i poslovnih procesa", koja bi uključivala te proizvode, kao i tradicionalna Office i lokalna ponuda, donijela je 7, 4 milijarde dolara prihoda. Pretpostavit ću da su Office 365 i slični proizvodi malo veći od Azure, pa recimo dvije milijarde dolara.
2) Za ADP, za razliku od većine kompanija na popisu, uglavnom je pitanje što je softver, a što usluga. Tvrtka je navela da je ostvarila 2, 3 milijarde dolara prihoda od "usluga poslodavaca" - uglavnom upravljanja ljudskim kapitalom i ljudskim resursima, uključujući platne spiskove. Neki bi to nazvali SaaS-om; drugi ne bi. Budući da se natječe s tvrtkama poput Workdaya i Ultimate softvera, ja to uključujem. Ako polovinu nazivamo SaaS, to je 1, 15 milijardi dolara, što će ga privesti blizu vrha liste.
3) Adobe je izvijestio o stopi od 4, 01 milijarde USD za "digitalni medij koji godišnje bilježi stalni prihod", uključujući proizvode Creative Cloud i Document Cloud. Pretvaranje tog u tromjesečni broj stvorio bi oko milijardu dolara. Veliki dio toga je klijentski softver isporučen u oblačnom modelu (baš kao i kod Office 365), tako da i kod ADP-a, računam polovicu toga ili 500 milijuna dolara, a zatim dodam 465 milijuna dolara iz svog proizvoda Marketing Cloud.
4) Intuit je zanimljiv slučaj jer je njegovo poslovanje izrazito sezonsko, budući da se njegov porezni program za pripremu i softver za elektroničko prijavljivanje mnogo više koristi u ranom dijelu godine. Potrošački dio tog poslovanja uglavnom je na mreži, a čini 90 posto tvrtki TurboTax u velikom tromjesečju te gotovo sve korisnike u sadašnjem, manjem tromjesečju. U posljednjem prijavljenom tromjesečju poslovanje poreza na dobit donijelo je 42 milijuna dolara prihoda, ali u prethodnom tromjesečju bilo je 1, 6 milijardi dolara. U međuvremenu, QuickBooks Online i povezani proizvodi imali su 179 milijuna dolara. Dakle, za posljednje tromjesečje, broj SaaS-a iznosio bi otprilike 221 milijun dolara (ne računajući radne ili poslovne verzije programa QuickBooks, drugih proizvoda malih poduzeća ili profesionalnih poreznih poslova). Međutim, to nije reprezentativno za cijelu godinu. Uzeo sam cjelogodišnji posao poreza na potrošače (samo sramežljivo 2 milijarde dolara), uzeo sam 90 posto toga, podijeljeno s 4 da bih dobio "tipičnu četvrtinu", i dodao u internetski broj QuickBooks, koji mi daje 662 milijuna dolara. Čini se da je to reprezentativnije, možda.
5) IBM ne razlikuje različite vrste prihoda u oblaku koje zarađuje i naziva neke stvari oblakom koje ne bih, ali nabrajam ga s 600 milijuna dolara, na temelju prijavljenih prihoda u oblaku za svoju grupu kognitivnih usluga, koja uključuje Watson i ostale analitike. Na osnovu većine definicija, to je vjerojatno visoko, ali je najbolje što sam mogao pronaći.
6) Oracle je izvijestio o 878 milijuna USD u kombiniranim SaaS i PaaS uslugama, što znači kombinaciju njegovih aplikacija temeljenih na oblaku, kao što su HR i CRM, kao i baze podataka i slične usluge. Za velik dio poslovanja tvrtke Oracle, točnije aplikacije koje čine njegov e-business Suite, kupci moraju pokrenuti aplikaciju i platformu baze podataka na kojoj radi. Uzimam polovicu prihoda, što bi rezultiralo 439 milijuna dolara tromjesečnog prihoda. (Imajte na umu da je NetSuite, koji je Oracle stekao, u drugom tromjesečju imao 230 milijuna dolara prihoda).
7) Dropbox je privatna tvrtka, ali njegov izvršni direktor nedavno je izvijestio da je stopa od milijardu dolara, tako da to uzimam kao 250 milijuna dolara kvartalnog prihoda.
To je najbolje što sam mogao smisliti, iako znam da je daleko od savršenog. Siguran sam da nisam donio sve ispravne odluke, pa bih volio bilo kakve povratne informacije o tome kako poboljšati ovaj popis.
Ono što se posebno ističe: od 20 najboljih dobavljača koje sam pronašao, prva dva čine 40 posto prihoda, prilično jak postotak, ali još uvijek daleko od one 80 posto koncentracije koju je Oracle predvidio. Međutim, ako pogledate ukupne prihode i izuzmete IBM i HP (gdje su aplikacije vrlo mali dio prihoda), dva velika dobavljača - Microsoft i Oracle - čine 64 posto ukupnih prihoda. (Naravno, ove dvije ponude nude i mnogo toga osim programskog softvera.) Ako pretpostavite da će se najveći dio prihoda pretvoriti u SaaS u sljedećih nekoliko godina, to bi mogao biti bolji prediktor načina na koji će prihodi izbiti. Također, podsjetite da isključujem Amazon i Google, od kojih bi se bilo koji mogao smatrati dijelom ovog grafikona.
Drugim riječima, čini se da je sasvim moguće da ćemo na terenu doživjeti značajnu konsolidaciju, bilo da velike kompanije povećaju svoj postotak prihoda od SaaS-a ili preuzimanja. Međutim, dostići 80 posto čini se kao visok nalog. Dogodile su se čudnije stvari, ali meni to ne izgleda vjerojatno.
Opet znam da sam stvorio gomilu pretpostavki u stvaranju ovog grafikona i volio bih vidjeti preciznije procjene prihoda od SaaS-a za više diverzificirane tvrtke. Otvoren sam za prijedloge.
Michael J. Miller glavni je informatički službenik u privatnoj investicijskoj tvrtki Ziff Brothers Investments. Miller, koji je bio glavni urednik PC Magazina od 1991. do 2005., napisao je ovaj blog za PCMag.com kako bi podijelio svoja razmišljanja o proizvodima koji se odnose na PC. Savjet za ulaganja ne nudi se na ovom blogu. Sve se dužnosti odbacuju. Miller radi odvojeno za privatnu investicijsku tvrtku koja u bilo kojem trenutku može uložiti u tvrtke o čijim se proizvodima govori na ovom blogu i neće biti objavljeno transakcije s vrijednosnim papirima.
