Rast oblaka je nevjerojatan, ali još uvijek mali dio ukupnog trošenja

Financijski rezultati koje su čelnici velikih oblaka izvijestili u posljednjih nekoliko tjedana pokazuju da računalstvo u oblaku raste nevjerojatnim isječkom. Iako to ima potpuni smisao, meni se i dalje čini jasnim da računalstvo u oblaku ima dug put.

Krenimo s rezultatima.

Amazon, koji je sigurno lider u pružanju infrastrukture (IaaS) i dolazi zajedno sa platformom kao usluga (PaaS), izvijestio je o spektakularnom rastu poslovanja Amazon Web Services (AWS). Amazon ima najjasniju bilancu bilo koje od oblačnih infrastrukturnih tvrtki, a AWS je u proteklom tromjesečju zabilježio prihode od 2, 886 milijardi dolara, što je 58 posto više nego prije godinu dana. To je zapravo nešto manja stopa rasta od AWS-a u prošloj godini, ali s obzirom na veličinu, još uvijek prilično nevjerojatnu - i stavlja kompaniju na godišnju stopu od nešto manje od 12 milijardi dolara. To je vrlo dobro poslovanje s gotovo 25 posto operativnom maržom.

Microsoft, za koji većina promatrača smatra čisto drugo mjesto u oblačnoj infrastrukturi, malo je složeniji, ali čini se da je imao još bolji rast. Microsoft je priopćio kako su njegovi prihodi od infrastrukture i platforme Azure porasli za 102 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a upotreba računa Azure više nego udvostručila. Njegova grupa "Inteligentni oblak" (koja uključuje većinu tradicionalnih poslužiteljskih posluga) iznosila je samo 7 posto, na 6, 7 ​​milijardi dolara. Divizija Produktivnost i poslovni procesi porasla je 5 posto, a komercijalni proizvodi sustava Office povećali su se za 5 posto, uključujući rast od 54 posto komercijalnih prihoda Office 365. Unutar te grupe njegova je potrošačka ponuda porasla 19 posto; Tvrtka nije navela broj prihoda, ali je rekla da ima 23, 1 milijuna korisnika Office 365 korisnika. Ovo je jasan pokazatelj da se posao prebacuje s trajno licenciranog softvera na usluge pretplate. Općenito, kompanija je navela da ima godišnju stopu pokretanja od 12 milijardi USD za svoju ponudu "komercijalnog oblaka", s ciljem da u fiskalnoj godini 2018. dosegne 20 milijardi USD. Naravno, to uključuje i infrastrukturu i ponude SaaS-a - i velik dio rasta Čini se da potječu od ljudi koji se prelaze iz tradicionalnijih Microsoftovih proizvoda - ali to je ipak velika promjena.

Čini se da postoje dva kandidata za treće mjesto u oblačnoj infrastrukturi: IBM i Google.

Googleova matična tvrtka Alphabet ne ruši stvari mnogo više nego između Googlea i "Other Bets", a velika većina Googleovih prihoda od 21, 3 milijarde dolara i dalje dolazi od prihoda od oglašavanja. No, Google je rekao da oko 10 posto (2, 2 milijarde dolara) prihoda tog segmenta dolazi iz drugih kategorija, uključujući oblak, kao i druge stvari, poput aplikacija, trgovine Play i hardvera. U svom pozivu za zaradu, izvršni direktor Googlea Sundar Pichai nazvao je oblak jednim od šest područja fokusa i govorio o tome kako kompanija očekuje da će pomoću strojnog učenja razlikovati svoju ponudu oblaka.

IBM je izvijestio o ukupnim prihodima od oblaka od 3, 4 milijarde dolara, što je za 30 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, mada poput Microsofta, ta je „oblačna“ definicija sama po sebi malo „zamućena“, jer uključuje stvari prodane u tradicionalnim podatkovnim centrima, ponekad uključujući i mainframe infrastrukturu. Konkretnije, IBM je rekao da je njegov ukupni prihod „uslugom“ porastao za 50 posto, a sada je na godišnjoj stopi od 6, 7 milijardi dolara. Ta tvrtka uključuje svoje poslovanje s Softlayer hostingom i svoju BlueMix platformu. Opet, imajte na umu da dio ovog posla prelazi iz tradicionalnijih poduzeća, uključujući IBM koji upravlja poslovnim sustavima za velike tvrtke koje se kreću na oblačnu platformu, ali čini se da oblak poslovanja sigurno raste.

Na tržištu softvera kao usluge (SaaS) prihodi se raspodjeljuju među većim brojem tvrtki.

Najveći čisti igrač SaaS-a je Salesforce, koji je u posljednjem kvartalu zabilježio prihod od 1, 92 milijarde dolara, što je 27 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Workday je izvijestio o prihodima u iznosu od 354 milijuna dolara, što je 38 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Oracle je izvijestio da je ukupni prihod u oblaku u posljednjem fiskalnom tromjesečju iznosio 860 milijuna dolara, što je 50 posto više nego prije godinu dana. Tvrtka je priopćila kako je njen prihod od SaaS-a i PaaS-a iznosio 691 milijun dolara, što je 67 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je dio infrastrukture iznosio 169 milijuna dolara, što je 8 posto više, jer tvrtka naglašava dijelove svoje ponude u oblaku s većom vrijednošću. Tvrtka bilježi pad tradicionalnih novih softverskih licenci, no u narednoj godini očekuje da će rast prihoda SaaS / PaaS biti veći od pada. Imajte na umu da to ne uključuje rezultate za NetSuite, nedavno je pristala nabaviti SaaS ERP / CRM tvrtka Oracle; NetSuite je u posljednjem fiskalnom tromjesečju izvijestio o 231 milijuna dolara prihoda, što je za 30 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

SAP je priopćio kako je njegova pretplata u oblaku i prihod od podrške iznosio 720 milijuna eura (oko 800 milijuna dolara), što je 30 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To bi uključivalo usluge poput faktora uspjeha i istodobnog poslovanja.

Dno crta izgleda da se još uvijek događa porast barem među najvećim igračima oblaka, a SaaS je možda malo zreliji, ali svejedno doživljava takav porast što bi većina tvrtki bila oduševljena.

Koliko dugo to može nastaviti? Prilično dugo vremena. Poduzećima je potrebno dugo vremena da migriraju ili premještaju naslijeđene aplikacije, pa će migracija u oblak velikim tvrtkama trajati puno duže. U nedavnom izvješću o istraživanju Gartner je rekao da se 111 milijardi dolara potrošnje na IT prebacuje u oblak u 2016. godini te da bi to moglo dostići 216 milijardi dolara do 2020. To je ogromno tržište. Ali podsjetimo, još uvijek je to relativno mali dio cjelokupnog IT tržišta koje Gartner izdvaja preko 3, 4 trilijuna dolara, što uključuje i uređaje i komunikacije, osim sustava podatkovnih centara, poslovnog softvera i IT usluga. Drugim riječima, za četiri godine potrošnja u oblaku (ne računajući komunikaciju) i dalje će biti ispod 10 posto ukupne IT potrošnje.