Video: 1. Using Salesforce AppExchange to Install MailChimp for Salesforce (by MailChimp) (Listopad 2024)
Kakva je svrha imati platformu za marketing putem e-pošte ako kupcima šaljete generičke, bezlične i neblagovremene poruke? Integriranje platforme za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) s alatom za e-poštu omogućuje vam neposredan pristup bogatim podacima o klijentima koji se mogu nesmetano unositi u vaše e-poruke.
Dva najpopularnija alata u njihovim kategorijama, MailChimp i Salesforce, uredno se integriraju kako bi vam pružili sveobuhvatno rješenje za bogate marketinške kampanje e-pošte. Kombinacijom informacija koje ste unijeli u CRM alat Salesforcea s MailChimp predlošcima marketinga e-pošte i analitikom, moći ćete pretvoriti e-poštu u oblik umjetnosti.
Nažalost, spajanje oba sustava jedan u drugi nije intuitivno. Morat ćete slijediti poduži postupak koji vam se neće činiti očiglednim prvi put kad ga isprobate. Da bih vam pomogao, sastavio sam ovaj sjajni mali cheat list kako bih vam pomogao da napravite prve korake u integraciji MailChimpa i Salesforcea. Molim.
1. Preuzmite MailChimp za aplikaciju Salesforce
Da biste preuzeli aplikaciju za integraciju, morat ćete se uputiti u AppExchange Salesforcea. Ovdje ćete vidjeti detaljne informacije o proizvodu, uključujući sistemske zahtjeve, preglede i vodiče za prilagodbu za poboljšavanje kampanja.
Gotovo sva izdanja Salesforcea rade s MailChimpom. Nažalost, samo se engleska inačica alata za CRM pokreće s MailChimpom, stoga budite sigurni da počnete razmišljati o alternativnim platformama ako ste uključeni u međunarodno slanje poruka.
Nakon što odlučite da je ovo prava aplikacija za vas, kliknite gumb Nastavi, odaberite Da na pitanje želite li odobriti pristup stranicama treće strane, a zatim kliknite Nastavi ponovo. Kliknite Dalje da biste odobrili sva dopuštenja, a zatim odaberite kome ćete omogućiti pristup u programu MailChimp, a zatim kliknite Instaliraj. Nakon toga Salesforce će vam poslati e-poštu kako biste potvrdili svoj račun.
2. Napravite popis upita
Ako želite izvući kontaktne podatke Salesforcea na popis MailChimp, prvo morate izgraditi upit unutar MailChimp-a. Evo kako: Na kartici Postavljanje na MailChimp-u odaberite Novi upit na kartici Upiti za članove MailChimp-a. Tada ćete odabrati popis ili grupu u koju želite dodati kontakte koje želite uvesti. Kliknite "Sljedeći korak."
Tada će se od vas tražiti da odaberete datoteke koje želite uvesti iz Salesforcea (vodiče, kontakte itd.) I od vas će se tražiti da filtrirate te datoteke prema nazivu tvrtke ili bilo kojoj drugoj podskupini koju želite koristiti. Kliknite "Sljedeći korak." Od vas će se tražiti da navedete svoj upit (npr. Salesforce vodi) i da odaberete koliko često želite uvesti datoteke. Kliknite gumb Spremi i Pokreni da biste započeli uvoz.
Dvije važne stvari koje morate imati na umu: Nećete moći uvoziti kontakte koji su od tvrtke Salesforce tražili da im ne šalje e-poruke. Također, ako imate korisničke podatke pohranjene i u MailChimp i u Salesforceu, upit će prebrisati podatke MailChimpa s podacima Salesforcea, pa provjerite jesu li podaci o Salesforceu trenutni.
3. Napravite kampanju
Na kartici Kampanje u programu MailChimp kliknite Novo. Na pitanje koga primatelja želite odabrati, odaberite popis koji ste stvorili u svom alatu za izgradnju upita. Pritisnite gumb Dalje. Bit ćete usmjereni na zaslon postavljanja, gdje ćete od vas tražiti da unesete detalje kampanje i opcije praćenja. Nakon što završite, kliknite Dalje. Na stranici sa sadržajem odaberite koji ćete predložak koristiti za kampanju. Pritisnite gumb Dalje. Prije nego što potvrdite svoju poruku, od vas će se zatražiti da pregledate "Kontrolni popis prije isporuke" koji vam daje posljednju priliku za izmjenu dizajna, teksta ili popisa primatelja. Tada možete odlučiti zakazati ili poslati svoju poruku.
Zapravo je važno da tijekom kreiranja ove kampanje ne odlazite od tvorca kampanje. Automatski se neće spremiti. Također, značajka povuci-i-spusti MailChimpa nije dostupna unutar aplikacije MailChimp for Salesforce. Moći ćete koristiti samo klasične predloške i prilagođene kodove. Također ne možete pristupiti MailChimpovom upravitelju datoteka unutar aplikacije MailChimp for Salesforce. Stoga obavezno uredite, spremite i uključite sve slike unutar predloška e-pošte u MailChimp prije nego što pokušate kreirati svoju kampanju unutar aplikacije MailChimp for Salesforce.
4. Pregledajte svoje statistike
Da biste dobili informacije specifične za kampanju MailChimp for Salesforce, prijeđite na karticu Kampanje u MailChimp-u. Kliknite naslov kampanje koju ste poslali u aplikaciji MailChimp for Salesforce. Moći ćete vidjeti informacije poput otvorenih cijena, odjave i sve metričke podatke e-pošte na koje ste navikli vidjeti nakon standardne kampanje MailChimp.
