Zoho crm pregled i ocjena

Izdanja i cijene Zoho-a

Osim Zoho One, Zoho nudi i besplatan paket uz četiri plaćena CRM paketa. Besplatno izdanje, koje uključuje samo 10 korisnika, dolazi s prodajnim potencijalima, marketingom i automatizacijom korisničke podrške uz pomoć alata za izvještavanje i predviđanje. Ovaj je paket izdašniji od Insightly CRM-a koji svoju besplatnu verziju ograničava na samo dva korisnika, iako besplatno izdanje Bitrix24 CRM-a dopušta do 12 korisnika.

Standardno izdanje (15 USD po korisniku mjesečno ili 12 USD mjesečno ako se pretplatite na godišnji plan) uključuje predviđanje prodaje, prilagođene nadzorne ploče, biblioteku dokumenata, marketinške kampanje i mogućnost slanja masovne e-pošte. Veličina baze podataka Standarda ograničena je na 100 000 zapisa.

Profesionalno izdanje (25 USD mjesečno za korisnika ili 20 USD mjesečno za godišnje planove) uključuje integraciju e-pošte, društveni CRM, Google AdWords integraciju, upravljanje zalihama, automatizaciju rada i sigurnost temeljenu na ulozi, kao i neograničen broj baza podataka zapisa. Enterprise izdanje (40 USD po korisniku mjesečno ili 35 USD po korisniku mjesečno za godišnje planove) donosi upravljanje teritorijom, prilagođene module i funkcije, radnje temeljene na vremenu, prilagođene popise i više valuta. Podrška za mobilne aplikacije dostupna je na svim planovima, besplatna je i plaćena. Imajte na umu da se ovaj pregled fokusira na Professional Edition.

Zoho CRM Plus (60 USD po korisniku mjesečno ili 50 USD mjesečno u korisniku u godišnjem planu) uključuje sve značajke u izdanju Enterprise, kao i marketing putem e-pošte, internetske ankete o kupcima, praćenje posjetitelja i napredni marketing na društvenim medijima i analitika. Dostupno je 30-dnevno probno razdoblje za CRM Plus. Sa svim tim ostalim Zoho aplikacijama dostupnim za dubinsku integraciju, o Zoho CRM Plus-u sigurno je razmišljati kao o poslovnom softveru koji uključuje i CRM.

Koji ćete paket odabrati ovisi o tome što trebate ispuniti. Enterprise izdanje ima izvrsne značajke podrške, ali ako tražite samo CRM, inačica Standarda trebala bi biti dovoljno dobra. Međutim, ako želite zabilježiti potencijalne klijente s Twittera ili Facebooka, koristiti CRM kao dio korisničke podrške i upravljati oglasnim prostorom proizvoda, treba se pridržavati izdanja Professional. Ako trgujete u više valuta ili vam je potrebna sposobnost rukovanja različitim prodajnim područjima, tada bi Enterprise trebao biti vaš izbor. Zoho CRM ima ograničenja za korisnike i za pohranu, pa ako vam nije potrebno robusno izvještavanje ili prilagođene nadzorne ploče, možda biste trebali razmotriti jednostavnija, manje prilagodljiva rješenja poput Infusionsoft ili Base CRM.

Završna opcija, spomenuta ranije, je Zoho One. To je pojedinačna licenca koja korisnicima Zoho-a omogućuje pristup svakoj aplikaciji u Zohovom portfelju u prosjeku 30 USD mjesečno po korisniku. Dobijate istu integraciju i značajke kao i bilo koje prethodno izdanje licenci, plus ažurirani Admin Panel koji pomaže IT administratorima u velikim problemima implementacije, kao što su upravljanje identitetom i pružanje uloga.

Zoho CRM je usluga plaćanja uz naplatu; možete nadograditi, nadograditi ili otkazati u bilo kojem trenutku. Iako se troškovi mogu zbrojiti, Zoho CRM ostaje pristupačan, bez obzira koji ste odabrali. Zoho CRM-u možete pristupiti izravno iz Google Appsa, ako ga imate, što je zgodan način za integriranje adrese e-pošte i CRM-a.

Korisnici i kontakti

Osnovne značajke upravljanja kontaktima i glavnim kontaktima Zoho CRM-a, kao i prodaja, dostupni su na dobro dizajniranom početnom zaslonu. Na nadzornoj ploči možete imati do 10 komponenti koje možete prilagoditi dizajnom widget-a za povlačenje i ispusta.

Zapravo, Zoho CRM zahtijeva malo prilagodbe da biste započeli, pa bi administrator trebao uložiti neko vrijeme kako bi se organizirale nadzorne ploče, prilagođena polja i stranice. Tako će korisnici lakše pronaći sve što im treba. Stvaranje korisnika u Zoho CRM-u jednostavno je u usporedbi s Salesforceom, a napredni filtri olakšavaju pretraživanje.

Alat za pretraživanje omogućava korisnicima upiti CRM podatke na temelju zadataka, bilješki, e-pošte i drugih aktivnosti. Tu je i prikaz vremenske trake koji prodajnim korisnicima omogućuje pregledavanje povijesnih podataka o kupcima i interakcije s ostalim članovima prodajnog tima, zajedno s nadolazećim akcijskim stavkama.

Kad se prvi put prijavite, Zoho vas usmjerava na početnu stranicu koja opisuje sve korake koje biste trebali poduzeti. Nema potrebe da pokušate shvatiti što biste prvo trebali učiniti - Launchpad ima sve, zajedno sa vezama na svaki korak. Prvi koraci pomažu vam u definiranju potencijalnih kupaca, kontakata, računa i aktivnosti. Jednostavno postavljanje omogućuje vam dodavanje korisnika i prilagođavanje platforme, a Personalizacija omogućuje vam izmjenu postavki. Uvijek vidite nedavne aktivnosti i nadolazeće zadatke, tako da se možete vratiti onome što ste radili ako vam se skrene s puta.

Zoho se udružio s LinkedIn-om kako bi stvorio prodajni navigator za Zoho CRM, koji je pokrenut u srpnju 2017. Integracija pomaže prodavačima u prikupljanju podataka o izgledima putem LinkedIna, uključujući i zajedničke veze, bez napuštanja Zoho CRM-a. Tvrtka također ima značajku pod nazivom SalesInbox koja optimizira poštanske sandučiće.

Značajka dizajna stranice pruža mogućnost tvrtkama da obrađuju više proizvoda unutar jednog CRM računa. Zoho CRM-ova mogućnost Sandbox omogućuje testiranje modula i izgleda koji su ugrađeni po mjeri. Mala i srednja poduzeća (MSP) i veće tvrtke mogu koristiti Sandbox testirati prilagođeni CRM softver prije nego što ga uvede korisnicima. Salesforce također uključuje ovu vrstu mogućnosti testiranja.

Zoho CRM ima duboku integraciju s Google G Suiteom tako da možete vidjeti sve svoje kontakte i unose u kalendar. Dodatna imena možete uvesti putem Excela ili datoteka ograničenih zarezom ili čak.VCF datoteka. Također možete stvoriti kontakte ručno. Svaki put kada e-poštu pošaljete nekom novom, Zoho CRM automatski preuzme tu interakciju i stvori odgovarajući zapis.

Možete postaviti pojedinačne račune za svakog kupca i dodijeliti više kontakata svakom računu. Organizirati ljude na aktivne prikaze i dodijeliti različite kategorije razvrstavanja. Dokumente možete priložiti pojedinačnim zapisima kontakata i pregledati sve prenesene datoteke u biblioteci dokumenata.

Mnoge tvrtke potiču kupce na unošenje imena, adrese i drugih informacija u web obrazac na web mjestu. Nakon predaje obrasca, Zoho može automatski uvesti detalje u potpuno novi kontakt i odmah dodijeliti predstavnika. Isto možete učiniti s službom za pomoć, korisničkom podrškom i drugim ulaznicama za rješavanje problema.

Vođenje olova

Zoho CRM je stvoren za smještaj različitih poslovnih modela. Novi izgledi obično započinju kao potencijalni kupci i pretvaraju se u kontakte kad su kvalificirani (to jest, označeni kao potencijalni kupci). U tom će trenutku tvrtka povezana s tim izgledom postati račun. Kao i kod mnogih značajki u Zoho CRM, koristite ono što trebate. Tvrtka koja ne generira više od nekoliko potencijalnih klijenata odjednom možda želi preskočiti taj korak i povući nova imena izravno na popis kontakata.

Međutim, ako vam je potrebno generirati veliki broj potencijalnih klijenata iz širokog spektra izvora, Zoho CRM uspijeva. Osim što vodi iz web obrasca, Zoho vam pomaže prikupljati ih i pomoću značajke koja se zove SalesSignals. SalesSignals omogućuje vam nadgledanje različitih izvora - chatova, e-mailova, društvenih mreža - i dobivanje obavijesti u stvarnom vremenu kada, na primjer, mogući potencijalni klijent spominje vašu tvrtku na Twitter feedu. Možete ga postaviti i za automatsko prikupljanje rezultata kada je vaša tvrtka označena na društvenim mrežama.

SalesSignals integrira s nekoliko aplikacija drugih proizvođača poput MailChimp i SurveyMonkey. Kao i integracija e-pošte, dostupna je i u paketu Professional. Ako želite ublažiti socijalne medije i druge izvore za nove potencijalne ponude, ovaj se paket itekako isplati. Zoho CRM jedan je od rijetkih CRM sustava koji ovdje nudi takvu mogućnost. Sustavi natjecanja, poput Insightly-a, nude ga samo putem partnerskih aplikacija.

Pored toga, nova značajka pod nazivom LinkedIn Sales Navigator omogućuje vam pronalazak potencijalnih klijenata u LinkedInu iz korisničkog sučelja Zoho CRM. Još jedan dobar izvor za pronalaženje novih potencijalnih ponuda pruža se putem Google AdWords integracije, koja automatski privlači imena posjetitelja koji kliknu na oglas i ispune obrazac.

Zoho CRM nudi razne automatizirane procedure tijeka rada, što može biti vrlo korisno u radu s prodajnim procesom. Na primjer, možete postaviti automatske odgovore i vodiče slati određenim članovima osoblja kada ispunjavaju određene kriterije. Također možete postaviti postupak odobravanja tako da, na primjer, nadzornik mora odobriti voditelj prije nego što se pretvori u kontakt. Prodajni timovi mogu dati prednost potencijalnim klijentima putem postupka bodovanja na temelju različitih kriterija, kao što su prihodi kompanije ili jesu li iz nekog oblika ili društvene mreže.

Kako bi bio u toku s vrhunskom konkurencijom poput Salesforcea, Zoho je dodao značajku umjetne inteligencije (AI) koju tvrtka zove Zia. Alat koristi analizu trenda kako bi uočio nepravilnosti u prodajnom procesu i predložio najbolje vrijeme za praćenje poziva i e-mailova. (Možete, naravno, zanemariti prijedloge ovisno o tome u koliko vjerujete AI procesu.) Zia djeluje i kao virtualni pomoćnik, tako da korisnici mogu mu postavljati pitanja ili koristiti glasovne naredbe putem poruka ili telefona. Na primjer, možete zamoliti Zia da ažurira status ili stvori grafikon.

Savjet za napajanje: najbolje iskoristite predloške e-pošte

Predlošci su pametan način da se izbjegne monotonija sastavljanja iste e-pošte iznova i iznova. Zoho CRM uređivač predloška za povlačenje i ispuštanje čini zadatak mnogo lakšim i bržim.

Možete odabrati jednu od različitih predložaka dostupnih u galeriji predložaka i prilagoditi ih ili pomoću uređivača povući i ispustiti tekst, slike, tablice i gumbe za dizajn jednog. Zašto ne odabrati novi izgled ili dodati boje pozadine u svoj predložak kako biste privukli pažnju primatelja? (Ali nemojte pretjerivati ​​s previše boje!)

Personaliziranje vaših predložaka poboljšava njihovu izvedbu. Dok ga sastavljate, upišite "#" i prikazat će se popis modularnih polja spajanja, što olakšava personaliziranje vaših predložaka.

Jednom kada implementirate novi predložak, htjeli biste osigurati da on radi najbolje što koristi funkcija analitike e-pošte. Ako unesete promjene u svoje predloške na temelju otvorenih cijena ili neuspjelih klikova, pomoći ćete da zadržite visoke stope performansi putem e-pošte. Moći ćete vidjeti koja je verzija najbolja i unositi promjene u svoje slabo uspješne predloške na temelju onoga što pronađete.

Možete dijeliti mape s najuspješnijim e-mailovima i predlošcima s kolegama ili birati između e-poruka vaših suradnika s najvišim otvorenim cijenama.

Obnovljeni marketing putem e-pošte

Za kampanje postavljate predloške marketinga e-pošte u Zoho CRM i upotrebljavate varijable da naznačite koje podatke izvlačite iz svojih podataka o kontaktima i glavnim podacima. Možete pratiti prodaju robe i usluga pomoću alata za upravljanje zalihama u izdanju Professional. Pomoću ove automatizacije možete definirati skripte koje automatski šalju nove klijente, stvarati zadatke povezane s podrškom za ulaznice ili izdavati upozorenja kada nešto treba pažnja.

Upravljanje e-poštom i marketing je jednostavan, posebno s integracijom SalesInbox-a, Zohovog klijenta e-pošte za prodavače. SalesInbox je zaseban proizvod, ali dostupan je za integraciju sa Zoho CRM počevši od Enterprise razine. (Tvrtka također nudi Zoho SalesInbox za Salesforce.)

SalesInbox dodaje značajniju organizaciju e-pošte s mjernim podacima kao što su analiza predložaka, usporedba verzija i otvorene cijene, ali također koristi kontekstualne CRM podatke za obradu relevantnih e-poruka za prodavače u CRM-u. Slično značajci My Day u Infusionsoft i izgledu redizajnirane nadzorne ploče Lightning nadzorne ploče Salesforce-a, SalesInbox je vrlo korisna značajka produktivnosti koja omogućuje prodavačima zadatak i rad u jednoj centraliziranoj aplikaciji. SalesInbox omogućuje korisnicima dodavanje novog vodiča ili zapisa kontakata iz e-pošte i automatski dodjeljuje zadatke određenim zapisima kada dolazna e-pošta aktivira unaprijed definirana pravila.

Nadzorna ploča SalesInbox razbijena je na četiri zadana stupca: ponude, kontakti i potencijalni kupci, nije u CRM-u i kolege radi daljeg organiziranja i razvrstavanja e-poruka za prodavače. E-adrese posla imaju i potencijalne vrijednosti koje su im dodijeljene sa zelenim iznosom koji je označen zelenom bojom pored svake e-pošte. Korisnici mogu postaviti podsjetnike unutar SalesInbox-a kako bi poslali odgovor e-pošte u određenom vremenskom okviru. Značajke marketinga e-pošte i prodajaInbox unutar Zoho CRM-a nisu toliko detaljne kao Zoho kampanje, ali izvorno upravljanje CRM-om e-pošte je definitivno plus.

Još jedna značajna značajka je Gamescope, koji je dostupan u inačici Professional i Enterprise. Ova komponenta gamifikacije na nadzornoj ploči omogućuje bilo kojem korisniku da kreira natječaje i poziva suradnike da se natječu za metrike prodaje ili produktivnosti, kao što je upućivanje najviše poziva ili zatvaranje većine ponuda. Pobjednici dobivaju različite bodove, trofeje ili značke.

Nova ikona kontrolera igara u gornjem desnom kutu nadzorne ploče Zoho CRM prikazuje obavijesti Gamescope-a, a administratori mogu konfigurirati postavke igre i nagrade. Ovaj aspekt gamifikacije jedinstven je među CRM platformama koje smo testirali i nadopunjuje kompanijski Zoho Motivator softver za motivaciju prodaje, koji je dostupan kao još jedna integracija.

Izvještavanje i integracije trećih strana

Na zaslon možete dodati gotove i prilagođene nadzorne ploče da biste pogledali različite vrste informacija. Zoho automatski ne pretpostavlja da je svaki korisnik prodajni predstavnik, što znači manje borbe sa softverom ako radite u ne-prodajnom odjelu. Iscrpna izvješća dostupna su i na najnižoj razini, tako da ne morate prelaziti na više razine da biste shvatili što se događa u vašoj organizaciji.

Zoho CRM također dolazi s privlačnim izvješćima i vizualizacijama. Grafikoni se sada imaju mogućnost otvoriti u skočnom prozoru, a postojeće karte linija, šipki, kolača i lijekova pojačane su krafnama i područnim kartama. Korisnici mogu dodati izvješća u mapu Favoriti, a tu je i mapa za nedavno izbrisana izvješća u slučaju slučajnih brisanja. Izvješćivanje Zoho CRM-a nije tako robusno kao izvješće Salesforcea, no glava je i rame iznad svake druge CRM platforme koju smo testirali.

CRM ne može postojati u vakuumu. Zoho ima lijep popis alata s kojim radi, a sada su svi smješteni na tržištu Zoho. Kao što je spomenuto, G Suite je ogroman. Zoho CRM se također integrira s MailChimp i Constant Contact za marketing putem e-pošte, Evernote za uzimanje bilješki, ClickDesk za uslužni servis, Outlook za e-poštu i kalendar, Microsoft Office za dokumente, QuickBooks za računovodstvo i VWorkApp za otpremu i praćenje posla. Zahvaljujući drugim proizvodima Zoho, imate pristup ugrađenom marketinškom alatu za e-poštu, fakturiranju i alatima za upravljanje slučajevima.

Ostale značajne integracije dodane na tržište Zoho uključuju Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy i Zendesk podršku. Zoho CRM se također integrira s Zoho Webinar i Zoho Social za naprednije upravljanje društvenim medijima, dok proširena integracija sa Zoho Booksima dodaje više ugrađenih mogućnosti financiranja, poput pružanja prodajnim predstavnicima izravan pristup kreditnoj povijesti kupca, dospjelih plaćanja, detalja pretplate i prihod unutar procesa prodaje. Također radi sa Zoho anketama, tako da možete kreirati i slati ankete svojim klijentima i kontaktima. Zoho je ujedno i jedini CRM koji smo testirali da se integrira s Appleovim iCal-om.

Telefonska podrška dostupna je 24 sata od ponedjeljka do petka za plaćanje kupaca. Kupci u besplatnom izdanju mogu dobiti samo podršku putem e-pošte. Postoje vodiči i stranice pomoći, ali nije ih lako preći. Zoho bi mogao poboljšati svoju ponudu boljom dokumentacijom kako bi pomogao novim korisnicima. Tvrtka, međutim, često objavljuje vodiče na svom blogu, a portal za web karte omogućuje vam vidjeti status vašeg upita kao i dodijeliti mu razinu prioriteta.

Mobilna aplikacija Zoho CRM za Android i iOS omogućuje vam pregled i rad s izvješćima, pristup podacima o kontaktima i uređivanje računa i potencijalnih klijenata. Obje se aplikacije integriraju sa Zia, kompanijskim AI alatom. Dobivate i izvanmrežni pristup, što je neobično.

Mobile je još jedno područje u koje Zoho ulaže, posebno u pogledu prodaje na terenu. Predstavnici prodaje putem aplikacije Android ili iOS sada se mogu prijaviti na lokacijama kupaca, pratiti prodajne aktivnosti i pronalaziti prodajne izglede u blizini pomoću prikaza karte. Korisnici unose određeno mjesto i karta će povući sve okolne putove. Aplikacija također uključuje mogućnost skeniranja posjetnica i dodavanje tih podataka o kontaktima izravno u CRM bazu podataka, što je također dostupno u drugim CRM-ovima, poput Insightly-a.

Mnoštvo značajki, niski troškovi

Teško je žaliti na CRM sustav koji nudi toliko funkcionalnosti po tako povoljnoj cijeni. Ako ste već navikli na CRM, Zohova ponuda ima logičan smisao. Ako je većina vaših korisnika nova u CRM uslugama, kao administrator možete prilagoditi korisničko sučelje kako bi sve pojednostavili. Budući da se Zoho CRM oslanja na standardni postupak za sve zapise, bez obzira na vrstu, nije teško naučiti ili ustati i pokrenuti unatoč širokoj kolekciji prilagodbi i značajki.

Salesforce preuzima krunu za prilagodbe i osvaja svoj izbor urednika prvenstveno zbog velikog broja značajki. Apptivo i dalje ima Zoho CRM ritam mobilne funkcionalnosti i cijene. Ali Zoho CRM je također dostojan izbor urednika koji pruža sjajan trošak za svoj novac uz jednostavno korištenje alata za marketing i izvještavanje i izvrsno korisničko iskustvo.