Prodajni pregled i ocjenjivanje prodajnog oblaka munje

Plan Lightning Unlimited (300 USD po korisniku mjesečno s godišnjom pretplatom) omogućuje neograničena prilagođavanja, više sandučića, prilagođene aplikacije, 24/7 besplatnu podršku i neograničenu obuku. Ako vam treba Service Cloud, možete ga dobiti s neograničenim izdanjem.

Postavljanje i korisničko iskustvo

Salesforce nudi besplatno 30-dnevno probno razdoblje svog softvera, što smatramo da bi trebao biti industrijski standard. Prodajni procesi mogu biti dovoljno složeni da želite dovoljno vremena da prođete kroz sve faze da biste bili sigurni u to kako softver funkcionira. Kao i kod Insightly CRM, za prijavu suđenja vam nije potrebna kreditna kartica; ako na kraju probnog programa ne kupite plan, obavezno izvozite svoje podatke. Salesforce ima snažan alat za uvoz / izvoz za pojednostavljenje ovog postupka. Da biste otkazali račun, morate se obratiti svom upravitelju računa preko telefona. Dobra stvar je što nema naknade za otkazivanje, a dobivate povrat neiskorištenog dijela.

Nakon prijave za probu, prompt će vas pitati koja je vaša uloga u organizaciji: prodajni predstavnik, vlasnik tvrtke, IT stručnjak, voditelj prodaje i tako dalje. Odgovor na ovo pitanje pomaže Salesforceu da prilagodi obilazak proizvoda kako bi pokazao primjenjive značajke, što je jednostavan, ali moćan način za pokretanje korisnika. Na lijevoj strani zaslona nalazi se ladica s oznakom Walkthrough, koja prikazuje zadatke koje biste trebali obavljati. Ovi korisni putovi za nove korisnike uključuju stvaranje prilagođene nadzorne ploče, integraciju s drugim aplikacijama i upravljanje cjevovodom. Kartica Prvi koraci vodi vas i do video vodiča i PDF vodiča za korisnike, kao i do poveznica za preuzimanje mobilne aplikacije iz App Store-a ili Google Play-a.

Lightning nadzorna ploča je dobro organizirana, s opcijama izbornika na vrhu u sučelju s karticama. Kartica Početna prikazuje vijest sa ažuriranjima i bilješkama drugih korisnika te popisima zadataka i planiranim aktivnostima. Donja polovina zaslona prikazuje nadzornu ploču koju možete prilagoditi pomoću povuci-i-spusti. Prema zadanim postavkama možete vidjeti grafikone koji prikazuju vaš cjevovod, broj otvorenih aktivnosti i zaključenu prodaju.

U donjem dijelu stranice prikazani su vaši zadaci i kalendar s planiranim događajima. Možete u potpunosti prilagoditi ovu stranicu i premjestiti predmete ili dodati widgete da biste stvorili samostalno prodajno iskustvo. Sučelje olakšava Salesforce za navigaciju i stavlja sve aspekte procesa kontakta, vodećih podataka, prodaje i dogovora na jedno mjesto za poslovne korisnike.

Ostatak izbornika je poprilično standardan: Kontakti, Računi, Vodiči, Prilike, Izvještaji, Nadzorne ploče, Razgovore, Datoteke, Proizvodi i Prognoze. Možete stvoriti nove kartice da biste određene zadatke proveli na najvišoj razini, što je korisno ako postoje stranice na koje redovno idete. Univerzalna traka za pretraživanje nalazi se na vrhu zaslona. Neupadljiva je, pa nema smisla da zauzima vrijedne nekretnine.

Korisnici i kontakti

Kao administrator, stvarate nove korisnike u programu Postavljanje. Da biste to učinili, morate navesti ime, adresu e-pošte, korisničko ime i korisničku ulogu. Salesforce olakšava praćenje broja korisnika kojima je dozvoljeno imati pod svojom licencom. Admini mogu stvoriti korisnike koji koriste samo Chatter i ne računaju broj plaćenih korisnika Salesforcea, što je izvrstan detalj uštede troškova - možete imati osoblje koje se ne prodaje i prodaje pomoću Chattera bez povećanja troškova licenciranja. Stranica za skupno uređivanje prikladna je za stvaranje više korisnika odjednom s osnovnim informacijama.

Nova stranica korisnika bilježi može li korisnik pristupati podacima izvan mreže, koristiti mobilne uređaje ili ima pristup predviđanjima. Potvrdni okvir Color-Blind Palette on Charts posebno je pametan - ovo je tvrtka koja razmišlja o najboljem načinu prikupljanja podataka svim svojim korisnicima. Možete definirati uloge za ograničavanje vrste podataka koje svaki korisnik može vidjeti i vrstu zadataka koje može obavljati. Administrator također ima jednostavan način slanja masovne e-pošte svim korisnicima, korisna značajka ako trebate, recimo, obavijestiti sve zaposlenike o stankama.

Ako svoj račun integrirate s Google G Suiteom ili Microsoft Exchangeom, vidjet ćete sve svoje kontakte na kartici Kontakti. Postoji jednostavan gumb Novi kontakt ako želite stvoriti novi ručno ili možete uvesti podatke iz drugih izvora preko datoteke ograničene zarezom.

Nadzorna ploča prodaje Salesforcea

Kontakte koji pripadaju svima u organizaciji možete vidjeti u odjeljku Svi kontakti ili pogledati vlastiti popis u odjeljku Moji kontakti. Jednostavno možete kliknuti na korisnike i dodati im nove mogućnosti. Kada kliknete na kontakt da biste pogledali zapis, vidjet ćete podatke o kontaktima, sve otvorene aktivnosti, povijest aktivnosti, spremljene poruke e-pošte i datoteke priključene na zapis. Okvir za ažuriranje statusa za vijesti također se može koristiti za dodavanje bilješki o kontaktu.

Ne morate se pomicati do dna da biste vidjeli sve otvorene aktivnosti; prije, možete se pomicati pokazivačem miša preko brze veze na vrhu snimke. Kao i nadzorna ploča i sve ostalo na ovoj platformi, izgled ove stranice je prilagodljiv. SugarCRM je jedini drugi CRM softver koji smo testirali s ovom razinom prilagodbe, iako nam je Zoho CRM blizu.

Veliki fokus za Salesforce je njegova Einstein AI platforma, koja uključuje Einstein Activity Capture, Einstein Insights Email, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity bodovanje i Einstein Forecasting. Snimanje aktivnosti automatski povlači interakcije korisnika s korisnikove e-pošte i kalendara tako da su unosi ažurirani. Također ima upravljač kalendara za lako zakazivanje bez prebacivanja između softvera. Uvidi putem e-pošte koriste obradu prirodnog jezika za površinsku e-poštu, preporučuju odgovore i brže dovode ponavljanja u „pristiglu poštu“. Isto tako, alati za ocjenjivanje olova i prilika koriste strojno učenje kako bi odredili prioritetno vrijeme korisnika. Konačno, Prognoza ruši vaše podatke Salesforcea kako bi pomogla vašoj tvrtki da vidi što je na horizontu.

Na svakoj kartici možete pratiti račune, potencijalne klijente i prilike. Salesforce pruža dosljedno sučelje za stvaranje računa, potencijalnih klijenata i prilika što olakšava upotrebu platforme nakon početne krivulje učenja. Svaka kartica upućuje vas na detaljna izvješća kako biste na prvi pogled vidjeli status, što je lijep dodir.

Vođenje olova

Salesforce također nudi kvalitetno upravljanje vodstvom. Stvaranje potencijalnog potencijalnog zadatka generira zadatak, ali možete kreirati i druge zadatke i aktivnosti. Također možete automatizirati svoj tijek rada tako da isti uvijek dodijeli određene vodiče istom korisniku ili automatski stvara zadatke kad dodate nove mogućnosti.

Prodaja i Lead Generation dvije su odvojene aplikacije, iako je korisničko sučelje, kao što je već spomenuto, dovoljno slično da olakšava prebacivanje s jedne na drugu. Također imate pristup istim podacima - popis potencijalnih računa, računa i slično u aplikaciji Sales prikazat će se u aplikaciji Lead Generation. Razlika je u nekim karakteristikama na karticama koje su dostupne. Na primjer, aplikacija za prodaju uključuje kartice za bilješke, zadatke i druge aktivnosti, dok uska fokusirana aplikacija za generiranje vodi računa za kampanje.

Bitna je mogućnost filtriranja vašeg prikaza da biste odredili prioritete. Također možete vidjeti svoj popis vodiča ili kao tradicionalnu tablicu popisa ili kao Kanban tablica, što olakšava premještanje vodiča duž vašeg cjevovoda.

Značajan izvor analitike je Sales Cloud Einstein Lead Scoring, koji koristi platformu Salesforce Einstein Analytics za postizanje svakog rezultata. Koristi povijesne podatke vaše tvrtke za prepoznavanje obrazaca uspjeha. (Da biste koristili Lead Scoring, morate koristiti Sales Cloud Lightning.) Salesforce preporučuje da bi tvrtka trebala imati najmanje 1.000 potencijalnih potencijala kreiranih u proteklih šest mjeseci, uz najmanje 120 konverzija, Prodajni kadence omogućuju tvrtkama da izrade prilagođene sekvence aktivnosti za vođenje ponavljanja kroz proces pretraživanja.

Olovo bodovanje posebno je korisno za velike operacije koje mogu imati veći broj bodova (što ukazuje na veću vjerojatnost konverzije) automatski se šalje iskusnijim prodavačima. Manje organizacije mogu pomoću ocjena ocijeniti svoje popise potencijalnih kupaca (dostupne kao dio prodajnog oblaka) i odlučiti s kim prvo kontaktirati.

Slično tome, Einstein Opportunity Scoring drži predstavnike prodaje na vrhunskim mogućnostima. Einstein Opportunity Insights pruža uslugama blizak pregled uspješnih i rizičnih prilika.

Izvještavanje i integracija trećih strana

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional omogućuje vam više nadzornih ploča od kojih je svaka dodijeljena svom skupu podataka. Nadzorna ploča Sales Executive može prikazati trenutni niz proizvoda prema obitelji proizvoda, nedavne prodajne aktivnosti, trenutno najveće ponude na ploči i zanemarene račune. Nadzorna ploča marketinga za marketing može se usredotočiti na potrošene marketinške dolare i trenutni niz dionica prema vrsti računa. Korisnici mogu sortirati prva tri marketinška kanala prema mogućnostima ukupne vrijednosti za svakog i potencijalnim potencijalnim klijentima u tekućem tromjesečju. Ovdje možete stvoriti prilagođena izvješća kao sažetke, tablice ili matrice.

Za usporedbu, Pipedrive CRM nudi nadzornu ploču koja se temelji na tijeku rada usmjerena upravo na prodajni okvir, pokazujući neposredan način praćenja ponude i aktivnosti, ali bez toliko ugrađenih značajki ili izvještavanja. Zoho CRM također čini dobar posao prilagodbe nadzorne ploče za prikaz analitičkih podataka, ali ne u mjeri koja prodaje Salesforce.

Cevovod prodajne mreže

Salesforce ima jedno od najvećih tržišta aplikacija trećih strana. Vjerojatno ćete moći integrirati CRM sa svim poslovnim aplikacijama koje koristite, uključujući QuickBooks, RightSignature i Zendesk. Pokrenut 2006. godine, Salesforce AppExchange sada nudi više od 5000 dostupnih aplikacija, a prema podacima Salesforcea, omogućio je više od 6, 5 milijuna implementacije poslovnih aplikacija.

Na slojevima Professional, Enterprise i Unlimited postoji i niz dodataka koji su dostupni za sloj dodatne funkcionalnosti uz poslovni CRM doživljaj. Inbox SalesforceIQ pruža korisnicima niz aplikacija za produktivnost mobilnih uređaja i računala, uključujući integraciju e-pošte i kalendara s pametnim podsjetnicima na hitne ponude i potencijalne ponude. Einstein Analytics dodaje više poslovne inteligencije (BI) u prodajni proces pomoću izvorno integriranih nadzornih ploča koje prikazuju kvartalne i godišnje rezultate, pokazatelje rizika i pokazatelje prognoze kroz svoju funkcionalnost na putu cjevovoda.

Još jedan koristan dodatak naziva se Salesforce CPQ (Konfiguriraj, Cijena, Quote), automatizirani motor s ponudom za gotovinu za konfiguriranje proizvoda i cijene za unakrsnu prodaju, prodaju, sklapanje ugovora i prijedloga te obračun faktura i obračuna plaćanja. Naplata Salesforce-a omogućuje neprekidno obnavljanje pretplate, obnavljanje ugovora i fleksibilno fakturiranje.

Popis dodataka nastavlja se i dalje, a svi oni koštaju negdje između 25 i 75 USD za osnovnu funkcionalnost. Ti se troškovi mogu brzo zbrojiti na vrhu premije koju već plaćate Salesforceu, ali za specifične slučajeve upotrebe dodaci mogu vrijediti dodatak vašim CRM mogućnostima.

Za društvene medije Salesforce ima Chatter, svoju platformu za društveno umrežavanje. Chatter vam omogućuje postavljanje profila i ažuriranje kolega o vašem statusu; a gumb za dijeljenje nalazi se u gornjem desnom dijelu glavne stranice. Možete upotrebljavati Chatter za ažuriranje statusa projekta ili davanje drugim korisnicima bilješke o potencijalnim potencijalima, prilikama ili računima.

Gotovo sve što možete učiniti na web mjestu možete učiniti na mobilnim aplikacijama Salesforcea za iOS i Android, što postavlja glavu i ramena iznad konkurencije. Na primjer, na primjer, samo vam omogućuje pregled podataka o kontaktima na njenoj mobilnoj aplikaciji.

Opcije podrške za Salesforce su također zvjezdane. Možete ispuniti obrazac na web mjestu, nazvati besplatni telefonski broj ili pogledati savjete za pomoć raspoređene u čitavom softveru. Također se možete prijaviti na Salesforce Success, portal za podršku koji vam omogućava videozapise o treningu, webcast, članke baze znanja i korisničke forume.

Snažni za male timove

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional možda je skuplji od većine drugih CRM-ova, ali to stvara produktivno, kolaborativno CRM okruženje. Budući da je tako fleksibilan, tvrtke mogu modificirati Salesforce tako da odgovaraju njihovim potrebama i tijekovima rada, umjesto da se prilagođavaju postojećem sučelju. Rad servisa djeluje nevjerojatno glatko, s obzirom na ogromnu količinu snage ispod površine. Nije toliko modernog izgleda kao neki od njegovih manjih konkurenata, ali vrhunske značajke dokazuju zašto Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ostaje izbor urednika. No ako vas cijena ipak zadrži, razmislite o našem izboru drugih urednika, Zoho CRM, koji nudi brojne iste značajke po nižoj cijeni.