Ultimate crm popis za kupnju

Stoga ste odlučili kupiti softver za upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Vjerojatno već imate dobru ideju s kojim CRM dobavljačima želite raditi, što želite platiti i kako želite da izgleda vaš softver. No prije nego što potpišete bilo koje ugovore, presudno je da pazite na brza imena poput CRM alata za izbor uređivača Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) i Zoho CRM da biste utvrdili šta vam zapravo treba od prodaje i uslužni alat.

Na primjer: Kada razgovarate s dobavljačima, obavezno se raspitajte o stvarima kao što su automatizacija, prilagođavanje nadzorne ploče, integracije trećih strana i nude li mobilne aplikacije Android i iOS ili ne. Ovo su izuzetno važne značajke za koje biste, ako ih nema, željeli pitati prije nego što donesete odluku o kupnji., Detaljno ću objasniti što su te važne značajke i zašto biste ih trebali uzeti u obzir u vašem sustavu.

1. Prilagodba nadzorne ploče

To se možda ne čini velikim zahtjevom, posebno za CRM novorođenčad, ali s vremenom ćete poželjeti organizirati popise i podatke na koherentan način koji je specifičan za način na koji vaša tvrtka koristi softver. Zamislite otvaranje softvera svakog jutra i pomicanje se kroz dvije ili tri liste koje nisu relevantne za vaš rad. To bi bilo ustrajno i neugodno gubljenje vremena. S najboljim CRM alatima na tržištu, moći ćete prilagoditi gotovo sve aspekte vaše nadzorne ploče.

Na primjer: Salesforce.com SCPE omogućuje vam ne samo organiziranje onoga što vidite kada se prijavite na nadzornu ploču, već također možete dodavati, oduzimati i mijenjati podatke unutar svojih ljestvica. Pomoću Salesforce.com SCPE možete kliknuti na korisničke datoteke i dodati ih novim mogućnostima, pregledati njihove zapise, vidjeti podatke o kontaktima, sve otvorene aktivnosti i pregledati povijest aktivnosti, spremljene poruke e-pošte i datoteke priložene u zapisu. Okvir za ažuriranje statusa omogućuje vam dodavanje bilješki o vašem predmetu. Ono što je najbolje u ovoj značajki je da možete lako ukloniti bilo koje od ovih polja, dodati više polja ili izmijeniti polja u sadržaj vašeg srca. To znači da se nećete zaglaviti prelistavajući sve te podatke svakog jutra, kada stvarno stvarno želite sve informacije koje bi inače bile zakopane.

Svaki dobavljač različito upravlja prilagodbom. Neki dobavljači omogućuju vam da sami napravite promjene. Neki zahtijevaju da sarađujete s njihovim programerima kako biste prilagodili. Razgovarajte s potencijalnim partnerima, pitajte ih za što su sposobni raditi i odaberite tvrtku koja će se povezivati ​​s vašim tijekovima rada.

2. Integracije trećih strana

Salesforce.com ima najveće tržište aplikacija trećih strana među pružateljima CRM-a. Ovo je ogromna pomoć svima koji se oslanjaju na poslovni softver. Razmislite o tome: Ne želite dodati novi CRM sustav vašem postojećem programskom paketu ako CRM sustav neće prenositi podatke naprijed i nazad s drugim sustavima. Salesforce.com SCPE se lijepo povezuje s alatima poput MailChimp, Intuit QuickBooks i Zendesk.

Zoho CRM je također majstorski kada je u pitanju ulazak trećih strana. Sustav se integrira sa svim Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook kalendar i e-pošta, kao i QuickBooks. Integracije obiju tvrtki nadilaze softver naveden ovdje, pa se pobrinite da na web mjestu svake tvrtke provedete čitav popis kako biste utvrdili koji smisao za vaše poslovanje ima najviše smisla.

3. Društvene mreže

Platforma Chatter Salesforce.com omogućuje kolegama da surađuju na projektima unutar okvira sličnog sučelju Facebooka. Korisnici mogu dijeliti sadržaj, ažurirati članove tima o statusima projekata ili prosljeđivati ​​informacije o potencijalnim potencijalnim klijentima i potencijalnim klijentima.

Slično tome, Zoho CRM ima značajku koja omogućuje svojim klijentima da prate društvenu aktivnost potencijalnih kupaca i iskoriste nove mogućnosti. Kao i HootSuite, Zoho CRM je spretniji u društvenom slušanju nego što je to slučaj na društvenim mrežama, ali također omogućuje članovima tima da dobiju trenutne, na društvenim mrežama informacije iz Facebooka i Twittera, a da ne moraju napustiti CRM alat.

Ako su za vašu tvrtku važne timske suradnje i komunikacija, saznajte što nude potencijalni dobavljači i odaberite na temelju onoga što će predstavnike prodaje i usluga učiniti produktivnijima.

4. Mobilne aplikacije

Ako vaš potencijalni CRM dobavljač nema mobilnu aplikaciju, vjerojatno biste trebali krenuti dalje. Ne prihvaćajte "Naše web stranice su sa odgovarajućim dizajnom" kao kompromis. Ako želite da vaši zaposlenici koriste prednost CRM-a u pokretu, htio ćete im pružiti CRM paket čija aplikacija nudi potpunu funkcionalnost. Neke aplikacije nude sadržaj samo za čitanje koji, jednostavno, nije dovoljno dobar.

Salesforce.com nudi mobilne aplikacije za Android i iOS. Mobilne aplikacije u osnovi su replike desktop aplikacije. Android i iOS aplikacije Zoho CRM omogućuju vam pregled izvješća, pristup podacima o kontaktima, uređivanje računa i potencijalnih klijenata te rad s izvješćima. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE i Zoho CRM nude izvanmrežni pristup, što je ključno za radnike koji su udarili u Wi-Fi mrtve točke, ali trebaju pristupiti ključnim podacima o klijentima.

5. Automatizacija je vaš prijatelj

Mogućnost postavljanja podsjetnika i automatskog slanja e-poruka spasitelj je za većinu poduzeća. Razmislite o tome koliko biste rođendana, kampanja, klijenata, potencijalnih potencijalnih klijenata i mogućnosti prodaje trebali upamtiti ako vaš CRM sustav nije pružio automatske podsjetnike i funkciju automatskog slanja. Bili biste toliko zgadjeni praćenjem svih svojih nadolazećih komunikacija da ne biste imali vremena pronaći, njegovati i sklapati nove ponude.

Nažalost, ne nudi svako rješenje onu vrstu automatizacije koja će vam trebati da nastavite dalje. U stvari, samo sedam od 10 CRM sustava koje smo pregledali nude ovu razinu automatizacije. Zato budite vrlo oprezni prije nego što donesete konačnu odluku.